2月自主新能源:上汽环比降7成! 东风涨81% !

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2月自主新能源:低位下的暗流涌动。

2024年3月10日,乘联会发布2月新能源乘用车销量数据。

2月,新能源乘用车销量(批发口径、下同)达38.8万辆,受春节假期影响,国内新能源乘用车市场同环比双双下滑,同比下降11.6%,环比下降43.1%。但得益于1月的高销量基数,新能源乘用车前2月累计销量达105.9万辆,同比增长了37.5%。

渗透率方面,2月乘用车新能源渗透率达33.8%,较1月市场微涨1.2%。这意味着,虽然2月新能源市场同环比双降,但相比于传统燃油市场,新能源市场的降幅实际更小。

在这样的背景下,国内主流车企自主(不包含新势力与合资品牌)新能源表现如何?

方得汽车分析报道。

比亚迪 压力大

2月,国内10大车企集团自主新能源累计销量达22.7万辆,占比国内新能源整体市场销量的58.5%;同环比变化与新能源市场整体趋势接近,同比下滑19%,环比下滑45.4%。

从变化趋势来看,10大车企2月销量9家为环比下滑,仅北汽集团实现了环比30.4%的增长,比亚迪(-40.9%)、广汽(-13.1%)、一汽(-36.6%)虽然仍为环比负增长,但跑赢了市场大盘,其余6家车企跌幅均在50%左右,上汽则环比下滑了73.7%,单月销量不足5000辆;同比变化端,6家车企实现了同比正增(吉利、长安、长城、奇瑞、东风、一汽),上汽同比虽然降低了12%,但仍跑赢市场大盘,广汽跌幅最大,同比降低了51%,直接腰斩

销量端,比亚迪依然“遥遥领先”,占比10大车企自主新能源累计销量达52.3%,但2月比亚迪的压力巨大。

从细分车型、品牌来看,比亚迪2月全部车型销量基本均为同比下跌,仅比亚迪秦PLUS DM-i和驱逐舰05两款车型实现了同比上涨。这也是比亚迪2月率先推出的两款车型,秦PLUS DM-i荣耀版与驱逐舰05荣耀版,两款车型均主打降价增配,起售价均杀到了7.98万元。

此外,比亚迪在2月还推出了海豚荣耀版、汉唐荣耀版、宋PLUS荣耀版、海豹DM-i荣耀版,并在3月持续发力,宋Pro DM-i荣耀版、元PLUS荣耀版、海鸥荣耀版、比亚迪e2荣耀版接连上市,打响了比亚迪王朝网和海洋网“电比油低”的全面攻势。

从销量同比变化端来看,这一攻势的效果目前并不显著。

除此之外,比亚迪旗下仰望品牌第二款车型仰望U9在2月正式上市,起售价168万;2024款腾势D9在3月焕新上市,12小时订单突破了1万辆,比亚迪冲击高端、豪华市场的决心丝毫未变。

2月销量端,仰望(780辆)、腾势(4598辆)、方程豹(2310辆)均为环比下滑,且环比降幅均超过了50%。这也表现出,比亚迪在向高端转型层面的压力同样很大。

广汽同比腰斩 吉利、长城强势增长

虽然2月比亚迪压力大,但自主新能源的市场格局并未改变,比亚迪依然稳居第一梯队,吉利、长安、广汽、长城在行业第二梯队内厮杀。

从销量变化端看,广汽2月环比降幅仅13.1%,大幅跑赢市场大盘,顺势反超长城,杀入市场第四;吉利、长安位次未变,依然位居行业前三。同比变化端,广汽则成为第二梯队中唯一同比下滑的车企,且腰斩51%,吉利、长安、长城均为同比正增,吉利和长城的同比增幅达到了50%左右,涨势凶猛

具体品牌来看,吉利旗下多品牌依然保持着市场火热,银河、几何系列月销依然维持在万辆左右,极氪、领克虽然降到万辆以下,但爆款效应依然明显,领克08EM-p、极氪007销量均在3000-4000辆左右。

与比亚迪相似,2月也是吉利的产品大月,吉利旗下几何、熊猫、帝豪系列车型均推出龙腾版车型,同样主打降价增配,与比亚迪保持了相同的产品战略部署。此外,极氪001在2月底迎来改款上市,起售价来到了26.9万,被市场调侃为“狙击小米SU7”的第一枪。

相比之下,长安的同比增幅不大,但仍有亮眼表现,长安旗下启源品牌推出了A07真香版,同样主攻降价增配;深蓝发布SL03荣耀版和S7荣耀版双车型,稳住了销量大盘,稳居新势力市场第四;阿维塔12正式开启城市NCA,智驾能力再进阶。

值得注意的是,阿维塔在2月的销量发布中提到,目前零部件短缺已得到缓解,大批量交付已经开启,阿维塔之后的市场表现或将成为长安2024年的最大惊喜。

第二梯队第三位的广汽虽然环比跑赢大盘,但同比收缩严重,压力依然巨大。2月,埃安的销量实际为环比正增,1月表现突出的传祺品牌下滑严重,拉低了广汽的整体大盘,但同比变化端,传祺为净增长,埃安的颓势已经非常明显。此外,广汽旗下高端品牌昊铂的销量依然低迷,2月销量仅501辆。

相比之下,被广汽超越的长城,市场表现反而更突出。尤其是魏牌旗下蓝山,2月销量达2108辆,与1月市场表现相持平,成为长城2月表现最稳定的单一车型。2月内,坦克品牌推出了坦克700 Hi4-T,在高端硬派越野市场再亮剑。除此之外,哈弗、欧拉均为下滑。

但仍需强调的是,虽然长城保持了同比正增,但增长大多为长城在2023年推出的全新新能源序列带来的净增量。这表明,长城仍处在新能源产品的加速导入期。

上汽环比降7成 东风同比涨8成!

自主新能源第三梯队中,市场格局变化不大,但上汽的突然“爆雷”出人意料。1月,上汽旗下自主新能源销量超1.7万辆,杀入市场前5,但2月销量迅速收紧,不足5000辆

其中,名爵从1月销量2000辆的规模降到了210辆,春节大幅影响出口,大概率是名爵下滑的主要原因;荣威系列销量从1月的8342辆降低到了1866辆,且上汽在2月悄悄调低了1月荣威的销量;旗下新势力品牌智己销量从5000辆降低到不足2000辆;飞凡则将1月销量清零,2月销量为480辆,全年销量同样为480辆

上汽也是10大车企中,唯一一家新能源销量仍然大幅依靠合资品牌的车企。2月自主新能源销量的骤降,也表现出上汽自主新能源应对市场波动的不稳定性。

上汽的下滑下,奇瑞、东风接连上位,且两家车企均实现了同比正增,东风自主新能源更是在2月同比增长了81%。

奇瑞在2月虽然新能源销量并未破万,但出现了除A00级车型以外的新惊喜,奇瑞风云A8、捷途山海L9、星途星纪元ES都开始贡献销量,成为奇瑞在新能源领域打响2024年不客气之战的新增长极

东风在2月的市场表现同样突出,岚图仍是东风自主新能源的核心担当,2月销量达3182辆,同比增长了187%。此外,东风在对外合作端也非常活跃,旗下岚图、猛士品牌与华为智选车BU接连达成合作关系,并在近日与中铝集团、中汽中心达成合作协议。同时,东风公司党委常委、副总经理尤峥在近期接受采访时喊话一汽,考虑入股华为与长安的合资公司

2024年,东风自主品牌的新能源转型,来势汹涌。

一汽在2月相对低调,但市场表现仍然抢眼。2月,一汽自主新能源累计销量达4389辆,成为仅有的同环比跑赢市场大盘的车企,且红旗新能源销量同比增长了37.7%,低端品牌奔腾收缩明显。

相比之下,北汽走向了一汽的“反面”。2月,虽然北汽保持了30.4%的环比增长,逆势上涨,但增量全部来自于B端市场的北汽新能源,极狐与考拉的单月销量已经不足100辆。

2月自主新能源市场,是产品和降价的对攻战,只是从短期销量来看,参战者似乎都没有得到好的结果。

3月,将是春节后的首个完整月,也是检验2月车企战略成色的月份。3月市场表现,也将一定程度表现出车企在整个2024年的走向趋势。

3月自主新能源市场表现如何?

方得汽车会持续关注。


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