重要矿产资源供需形势与保障程度

全球固体矿产资源保证程度及供需形势~

一、矿产勘查不断取得进展，矿产资源需求保证程度逐步提高
20世纪80年代以来，尽管世界矿业发展几起几落，许多国家对矿产勘查还是给予了较高重视，新探明了大量矿产资源。世界主要矿产资源的探明储量除铅、钾盐、萤石为负增长，铁、锰、锡、天然碱没有变化外，其他都有不同程度的增长。其中，石油、天然气、金、银、铂族金属、钴、镍、铬、稀土金属、金刚石、重晶石、石墨等矿产资源探明储量增长显著。
近年新发现和储量扩大的非燃料矿产多集中在贵金属、贱金属和金刚石等矿产上。在金矿方面，加拿大、美国、秘鲁、智利、阿根廷、澳大利亚、南非、坦桑尼亚、马里、土耳其、罗马尼亚、爱尔兰、埃及、俄罗斯、西班牙、墨西哥、危地马拉、哥伦比亚、印度尼西亚、菲律宾、越南、日本、蒙古、伊朗等国家都有许多重要发现。例如，在智利和阿根廷边界上发现的帕斯卡大-拉马金银矿含金达532t，银17371t；秘鲁亚纳科查金矿金资源量已扩大到1340t，成为世界第三大金矿（仅次于印度尼西亚的格拉斯贝格和乌兹别克斯坦的穆龙套）；澳大利亚的“超大金矿坑”估计资源量达870t。这些发现中，部分是原有矿山储量和资源量的扩大，大部分是在已知矿山的外围发现的。截至2002年底，世界黄金储量为42500t，比2001年下降15%，储量基础为89000t，比2001年增长14.1%。2002年世界黄金储量和储量基础的静态保证年限分别为19年和39年。世界黄金资源总量估计为10万t，其中15%～20%为其他金属矿床中的共生-伴生资源。南非约占世界资源的一半，美国占9%。
在银矿勘查方面，玻利维亚、加拿大、阿根廷、秘鲁和墨西哥等国家近年取得了重大进展。其中最重要的是玻利维亚圣克里斯托巴尔特大型银矿床的发现，通过1998年后期钻探，已获矿石储量2.59亿t，含银 62.2×10-6，锌 1.57%，铅 0.55%，即含银 16110t，锌 406.6万t，铅142.5万t，该矿床将是世界上最大的露采银矿之一。还有阿根廷近年发现的贝拉德罗金银矿，总资源量达2.2亿t，含有银5050t，金265t。据美国地质调查局统计，2002年世界银的储量和储量基础分别为27万t和52万t，与2001年相比，储量减少了3.6%，储量基础增加20.9%。按2002年银矿山产量17796.6t计，世界现有银的储量和储量基础静态保证年限分别为15年和29年。
铂族金属矿床是近年国外矿产勘查的一个新的重点矿种，有不少新的发现，在加拿大、美国、南非、芬兰和俄罗斯都发现了有意义的铂族金属矿床。截至2002年底，世界铂族金属储量和储量基础分别为71000t和80000t，南非铂族金属储量居世界首位。世界铂族金属资源量估计在10万t以上，主要产于南非的布什维尔德杂岩体中。
在铜矿方面，对斑岩铜矿的勘查较多。在智利、秘鲁、赞比亚、巴基斯坦、伊朗、厄瓜多尔、印度尼西亚、蒙古等国家，由于进一步的工作，一些已探明矿区的铜储量有较大增长。如智利北部1996年草根勘探发现的斯潘塞矿床，露采范围的储量已增至4亿t，铜品位1%。2003年3月，加拿大艾芬豪公司宣布在蒙古发现了巨大的奥尤陶勒盖（Oya Tolgoi）斑岩铜矿，已获推测资源量24亿t，含铜1464万t，金336t。2002年世界铜储量为48000万t，储量基础为95000万t，与2001年相比分别增长41.2%、46.2%。美国地质调查局估计，2002年世界陆地铜资源量为16亿t，深海底和海山区的锰结核及锰结壳中的铜资源量为7亿t。2002年世界铜储量和储量基础分别占陆地铜资源量的30%和59%，说明全球铜的勘查潜力仍较大。
在铅锌矿方面，以沉积岩中喷气沉积型和密西西比河谷型矿床为主，勘查成果中以已知矿床的扩大为突出点，如伊朗迈赫迪耶正德矿床，已获铅锌金属1220万t。全球大陆已知铅锌资源除南极洲外，其他5大洲约50余个国家均有分布。据美国地质调查局统计，2002年世界已查明的铅资源量有15亿t，铅储量为6800万t，储量基础为14000万t；锌资源量有19亿t，锌储量20000万t，锌储量基础为45000万t。铅储量比20世纪90年代初减少了200万t，储量基础增加了2000万t；锌储量和储量基础各比20世纪90年代初增加5600万t和15500万t。
金刚石勘查继续受到重视，2002年、2003年其勘查费用占固体矿产勘查总预算费用的13.5%和14.6%。加拿大、南部非洲、西非、坦桑尼亚、赞比亚、俄罗斯、澳大利亚、北欧、巴西、法属圭亚那、印度、印度尼西亚、格陵兰和美国等均在进行金刚石勘查工作。其中，加拿大的金刚石勘查工作仍占有重要地位。2002年最重要的勘探发现是赞比亚地质勘探局在北方省和东方省的结合部探明了一个储量极为丰富的巨型钻石矿，其规模超过了世界第一大矿——刚果（金）东南部的姆布吉马伊工业金刚石矿。美国地质调查局估计，2002年世界工业级金刚石储量为5.8亿克拉，储量基础为12亿克拉，宝石级（包括近宝石级）金刚石储量基础为3亿克拉。
总体来看，世界上大多数矿产资源的需求保证程度在不断提高，除煤、锰、铜、铅、钒、锑、萤石和金刚石等少数矿产外，世界绝大多数主要矿产的静态储量基础寿命都有不同程度提高，其中，铬铁矿、镍、钴、钨、铋、铂族之素、铝土矿、汞、硫、重晶石、石墨和菱镁矿等矿产储量基础寿命明显提高（表1-1）。但是，不同国家矿产资源需求保证程度差别仍较大。发达国家主要矿产的静态储量寿命多数低于世界平均水平，许多矿产的储量保证程度较低。在燃料矿产方面，经合组织国家石油静态储量寿命只有10年，而世界平均为45年；发达国家天然气静态储量寿命也只有15年，而世界平均为65年。在非燃料矿产方面，经合组织国家的锰、铬铁矿、镍、钴、铜、金、硫、磷矿等多数主要矿产静态储量寿命明显低于世界平均水平。只有铁矿石、铅、锌、银、高岭土、天然碱等少数主要矿产高于世界平均水平。随着矿业的全球化和矿产勘查与开发的科技进步，以及坚持不懈的超前地质勘探工作，最近10年来全球重要矿产资源的储量或储量基础均有不同程度的增加（表1-2）。按照目前世界矿产开采水平，现有多数矿产的证实储量可保证开采20～40年，某些矿种的保证年限还要长得多（如石油为40年，天然气近60年，煤200多年），如果加上预测资源，保证年限还会大大增加。

表1-1 世界矿产资源静态储量基础寿命（年①）变化

注：①储量基础/矿产产量；②石油、天然气为估计的证实储量；③煤为可采探明储量。本表1981年的数据引自《国外矿产年评1995～1996》；1992、2002年的数据是分别根据《国外矿产年评1992》和《世界矿产资源年评2002～2003》（国土资源部信息中心编著）的数据所计算的。
二、全球矿产品供需形势起伏变化
全球矿产品供需和市场贸易受世界经济的影响更为直接。20世纪90年代初，发达国家经济衰退，对矿产品需求缩减，矿产品价格低廉，成本增高，一些国家开始实行矿业私有化。进入90年代中期后，世界矿产品供需和市场贸易保持正常的发展态势，矿产品供应、需求和贸易全面增长，多数矿产品创历史最高水平，市场活跃，价格较为坚挺，世界矿产品市场进一步回升，扭转了80年代末90年代初市场疲软的状况。一些主要的矿产品生产国，包括美国、加拿大、澳大利亚，矿业产值均有所上升，投资环境好的发展中的矿产生产国，其矿产值增幅更大；同时，一些传统的大的矿产消费中心，包括西欧、日本和北美，虽然其正在向后工业化信息社会转型，但由于前几年经济软着陆的实现及出现经济复苏的势头，其矿产品消费量有稳定上升的趋势，而那些新兴的正处于工业化过程中的广大发展中国家，其矿产品需求量的增幅更大。

表1-2 世界主要矿产储量10年变化

注：①储量或储量基础丰富，无统计数据。数据引自《世界矿产资源年评2001-2002》，国土资源部信息巾心编著，地质出版社，2003。
1995年，世界有色金属矿产品产量和消费量迅速增长，库存减少，铅锌等一些矿产品供不应求，有色金属矿产品价格经过两年的大幅度上涨后，1996年开始明显回落。进入1996年，世界有色金属市场趋于疲软，价格下跌。全年铝、铜、铅、锌、镍、锡等主要有色金属矿产品价格平均下跌11%，接近1994年年初的水平，年度跌幅为20世纪90年代以来最大，下降幅度分别为：铝也是勘查投资排名第一的国家，投资金额为4.71亿美元，占10%、铜22.8%、铅6.8%、锌1.2%、镍19%、锡8%。而国际黄金市场1995年平稳，1996年供过于求。1997年，国际市场黄金价格暴跌至1979年以来的最低点的282美元/盎司，对整个金属矿产工业带来了不利影响。由于受市场供过于求，以及重要进口地区——亚太地区金融危机的影响，贱金属价格继续全面下跌，在1996年平均下跌11%的基础上，又平均下跌10%，跌至1994年初金属矿产品涨价以来的最低点。但是，贵金属银和铂族金属在此期间却供需两旺。银产量自1995年起不断回升，1997年增长30%。
1999年以来，世界经济逐步走上了复苏的轨道，全球对矿产品需求明显增长，带动了许多重要矿产品产量的增长。国际矿产品市场也由前两年的供过于求逐步向供求基本平衡过渡。由于需求增长，有色金属的价格普遍回升，镍价大幅度上涨了30.6%。贵金属中，金价大幅动荡，由年初的每盎司278美元下跌至250美元左右，创20年来最低。致使同年9月欧洲15家中央银行发表联合声明，重申黄金在国际货币体系中的重要地位，承诺5年内每年黄金出售不超过400t，并且不再扩大黄金租赁、黄金期货和黄金期权的使用范围。于是黄金在不到3周时间内最高涨幅达到32%，这样的情况15年未见。此后，黄金受获利回吐的压力开始下跌。1999年由于受俄罗斯限制铂族金属出口和各国需求增长等因素的影响，世界铂族金属市场供应紧张，铂、钯、铑价格均大幅上涨。2000年铂族金属价格继续大幅攀升，世界有色金属市场的需求继续增长，铜、铝等过剩的局面明显好转，镍、锌等则继续短缺。在此情况下，除铅和银供应过剩，价格下降外，其他有色金属价格普遍大幅度上升，镍价继续上升了43.0%。
2001年，世界经济遭受了近10年来最为严重的打击，世界贸易流量急剧缩减，矿产品市场需求增长也明显放慢，导致许多重要矿产品产量下降或增长速度减慢（表1-3），国际矿产品市场供求基本平衡。世界矿产品贸易增长速度仍高于矿产品生产和消费增长速度（表1-4）。世界主要有色金属消费国的需求普遍下降。其中铜消费下降2.6%，铝消费下降2.4%，锡消费下降3.4%。铅、锌、镍消费分别增长4.6%、2.5%、1.8%（表1-5）。2001年世界主要有色金属供求状况见表1-6，铅是2001年市场惟一看好的有色金属，除铅短缺外，其余金属品种均过剩，其中铜过剩60万t。铜、铝、锌、锡、镍等库存消费比均高于正常水平。世界有色金属价格除铅外均大幅下滑，据伦敦金属交易所（LME）报道，LME三个月期货铜价在2001年11月降至1986年以来的新低1336美元/t。国际市场锡价在2001年9月跌至28年以来的最低价位——3600美元/t。铅则全球供应短缺，价格不断回升。2001年尽管矿产金产量增长，但由于投资者出售实金数量减少和空头销售相对缺少，世界黄金总供应量再次下降2.6%，为5年来的最低水平。同期黄金总需求量小幅下降了2.6%。全年黄金供求基本平衡，全年平均价仅为271.04美元/盎司，成为自1978年以来的最低年平均价。受工业需求疲软的冲击，国际市场白银价格连续第三年下降，铂族金属价格普遍下跌。

表1-3 世界主要矿产品产量


续表

资料来源：（1）Mineral Commodity Summaries，2002，2003，2004；（2）World Metal Statistics Yearbook 2003；（3）Minerals Year-book，2001，2002；（4）Mining Annual Review，2002，2003；（5）Engineering and Mining Journal 2001，2002，2003；（6）Industrial Mineral，2001，2002，2003；（7）Oil and Gas Journal，2000，2001，2002。

表1-4 世界部分矿产品进出口量

资料来源：（1）World Metal Statistics Yearbook，2003；（2）Mining Annual Review，2001，2002，2003；（3）Coal Information，2001，2002，2003；（4）Mineral Commodity Summaries，2002，2003，2004；（5）BP Amoco Statistical Review of World Energy，June 2002；June 2003；（6）世界矿产资源年评2002～2003，国土资源部信息中心编著，地质出版社，2004。

表1-5 世界部分矿产品消费量

资料来源：（1）Mineral Commodity Summaries，2002，2003，2004；（2）World Metal Statistics Yearbook，2003；（3）Engineering and Mining Journal，2002，2003；（4）Mining Annual Review，2001，2002；（5）Industrial Mineral，2002，2003；（6）Minerals Yearbook，2002；（7）BP Statistical Review of World Energy，June 2003；（8）世界矿产资源年评2002～2003，国土资源部信息中心编著，地质出版社，2004。

表1-6 2003年世界主要有色金属供求状况　单位：万t

注：根据《中国有色金属工业年鉴（2002）》和《World Metal Statistics》资料计算。
2002年世界经济呈缓慢回升态势，美国经济呈低速增长，欧元区和日本的经济缓慢复苏，东亚国家经济迅速回升，俄罗斯和中东欧经济转型国家也呈良好发展势头。2002年全年世界贸易自第二季度开始走出衰退，并呈逐步加速增长趋势。2003年，在亚洲和美国经济增长的推动下，世界矿产品贸易增长了4.5%，世界矿产品出口额增长了16%，达到7.3万亿美元，为1995年以来的最高增幅。中国的商品进口额增长了40%，达到4128亿美元，仅次于美国和德国，居世界第3位；同期矿产品出口额增加了35%，达到4384亿美元，仅次于德国、美国和日本，居世界第4位。在此大好形势下，国际矿产品市场需求形势也全面好于2002年。
在此影响下，世界有色金属市场发生了重大转折。多数有色金属结束了长达数年的价格下滑、市场低迷的局面，有色金属开采冶炼业在全球产业中的地位得到了极大的提升。世界主要有色金属的产量和消费量均有了较大幅度增长，供求关系有了极大改善，一些矿产品的库存开始减少。以铝为例，世界经济的好转促进了铝消费量的增加。据《World Metal Statistics》统计，2002年世界原铝消费量为2533.11万t，2003年为2741.44万t，同比增加8.22%，净增消费量208.33万t。2003年中国的原铝消费量净增了106.54万t，因此世界原铝消费量的增长一半以上来自中国，同期西方的消费量只增长了74.18万t。由此可以看出，2003年世界原铝的消费主要还是靠中国的增长来拉动的。再以铜为例，2002年矿山产量大幅度减产以及铜价低迷导致铜原料供应紧张，铜精矿产量下降，2003年也仅微幅增长。2003年世界铜消费量为1560.86万t，比2002年增长4.14%。世界主要铜消费国（地区）中，除了中国大幅度增长（中国台湾下降了3.96%）以外，日本、德国、意大利和墨西哥均消费增长，而美国下降了4.3%。从亚洲、欧洲和北美洲三个主要铜消费地区来看，亚洲大幅增长6.5%，欧洲小幅增长0.8%，而北美洲则下降了4.8%。与2002年一样，2003年中国仍然是拉动世界铜消费增长的最大动力。世界经济的回升带动铜消费的增长，全年供求关系呈供不应求状态，全年铜价走势呈稳步大幅上涨态势。铝、镍、锡、铅和锌等主要有色金属价格2003年均经历了与铜类似的过程，期货镍的价格在2003年年底达到15年来从没有达到的高度；锡和铅的价格也创出了8年的新高；表现最差的铝和锌，价格至少回到了2001年初的水平（图1-1）。
与世界矿产品供需形势稍有不同的是，20世纪90年代以来，中国明显进入工业化快速发展阶段，一些重要的大宗支柱性矿产的产量和消费量快速直线上升。例如，铁矿石，1990年成品矿产量为8600万t，2003年增加到了1.35亿t，而消费量则从1990年的1亿t左右上升到了2.81亿t。铜的矿山产量1990年为30万t，2003年增到58万t，消费量由1990年的73万t上升到了2003年的321万t。氧化铝折合成金属铝的产量，1990年为70多万t，2003年达300万t，消费量由1990年的70多万t上升到了2003年的548万t。我国大宗支柱性矿产消费量的巨大增长，对国际矿产品市场起了拉动作用，仅 2003年就净进口铁矿石 1.48亿t，铜（铜精矿、精铜和废铜合计）225万t，铝（氧化铝折合金属铝）270万t。如此巨大的进口量曾一度引起国际矿产品价格大幅上涨。

图1-1 1989～2003年世界金矿山生产量与金的年平均现货价格

（引自Metals Economics Group：Strategic Report，May/June 2003）

一、我国矿产资源形势与需求
据统计，过去15年间，我国累积消费的能源和其他重要矿产资源总量占历史总和的80%以上。2009年我国消费石油4.08亿吨，煤炭30.2亿吨，钢材5.7亿吨，水泥14.7亿吨，各种矿产品消耗量超过70亿吨。目前，我国已成为世界上煤炭、钢铁、氧化铝、铜、水泥消费量最大的国家，石油消费量居世界第二位。
（一）国内矿产资源需求急剧增长
能源和其他重要矿产资源总体需求持续增长。尽管受世界金融危机和国内连续发生特大自然灾害的不利影响，我国国民经济平稳较快发展的基本态势没有改变。据国家有关部门预测，我国人口2020年将达到14.7亿人，GDP将达到15万亿美元以上。今后10～20年是我国工业化进程的重要时期，以机械、钢铁、石化为核心的重化工业和以“住行”为特征的建筑业、汽车工业是促进经济增长的重要动力。按照能源和其他重要矿产资源消费的基本规律，能源和其他重要矿产资源需求总体上仍将持续增长。近年主要矿产供需分析见表7。
表7 我国能源和重要矿产资源供需分析表


表8 我国探明储量的45种主要矿产对2020年需求的保证程度


按照现有查明矿产资源储量与预测需求量分析，石油、铁、铜、铝、钾盐等大宗矿产品对外依存度仍将处于较高位，资源短缺对我国经济发展的约束将进一步增强。据对45种主要矿产可采储量保证程度分析预测见表8，到2020年，有25种矿产将出现不同程度的短缺，其中11种为国民经济支柱性矿产；各类资源的对外依存度和依存量将分别达到：一次能源总量20%(7亿吨油当量），石油68%(4.1亿吨），天然气32%(800亿～1000亿立方米），铁矿石56%(3.4亿吨标矿），铜63%(480万吨），铝50%(960万吨），镍80%(87万吨）。
（二）国外矿产资源利用困难加大
按照利用“两个市场、两种资源”的方针，我国矿业在“走出去”上取得了长足的进展，为缓解我国部分矿产资源的紧缺做出了重要贡献。境外地质矿产工作初见成效，初步建立了全球矿产资源信息系统，援外基础性地质调查工作取得初步进展，为后续境外勘查开发创造了工作条件。但是，随着全球竞争加剧和国家经济利益博弈，境外资源利用成本陡增，风险加剧。
从国际供需格局来看，西方主导的资源供应格局和资源市场体系造成资源价格持续大幅度攀升，对我国的资源安全和经济利益构成严重威胁。2002～2008年，石油、铁矿石、铜、镍价格分别上涨了300%、460%、345%和448%。仅2008年我国石油进口因价格上涨就比上一年多支出2800多亿元；6年间我国钢铁企业因铁矿石价格上涨多支出7000多亿元，相当于同期我国钢铁企业利润总和的2倍多。矿产品价格上涨加大了我国制造业成本，削弱了我国产业竞争力，带动了物价上涨，加大了国内通胀压力。
我国作为资源消费大国，在国际市场上的每一个大的行动，都会对国际市场价格产生较大的冲击。国际资本炒作、国际政治幕后操作和寡头垄断等造成的国际资源价格剧烈波动，使我国大量进口矿产资源的经济成本和在政治上、军事上的付出不断加大。
由于我国“走出去”起步晚，短时间内难以冲破国际矿业既得利益集团壁垒，取得矿产开发的主动权。我国矿业企业缺乏国际竞争力，风险防范措施不到位，抗风险能力弱，对资源风险、法律风险、政治风险等方面的评估不足，对国际惯例和通行规则不够通晓，难以适应复杂的国际形势。因此，我国对外磋商中的大部分资源开发项目进展不大，执行中的资源开发项目难以达到预期的效果。
作为13亿人口的大国，我国在实现工业化对能源和其他重要矿产资源的巨大需求方面是刚性的，将资源供应完全寄托在国外市场，既不现实也不可能。随着资源对外依赖种类增多、程度越来越高、数额巨量增长，资源垄断、控制与贸易摩擦日益增多，利用境外资源的风险急剧加大。能源与重要大宗矿产资源受制于别国，严重地影响了我国的经济安全。所以，立足国内，加强国内能源和重要矿产资源保障，对于维护我国的资源安全、经济安全意义重大。
二、国内能源和其他重要矿产资源潜力
我国大陆地域辽阔，地处环太平洋、古亚洲和特提斯三大成矿域交汇处。综合研究表明，油气、煤炭、铀矿等能源矿产有较大找矿潜力，重要矿产资源在重点成矿区带成矿条件良好。通过加大加强地质矿产勘查力度，可以实现找矿突破，显著增加我国的矿产资源储量。
（一）地质找矿仍有巨大空间
我国陆域成矿条件优越，过去地质勘查工作主要在东部和浅表。随着勘查技术方法水平的不断提高，西部和深部找矿潜力大。占国土面积2/3的西部，目前已发现的矿床数量仅占全国的14%，勘查程度极低，找矿远景十分可观。研究表明：如果西部能够达到东部的地质勘查程度，将新发现数以百计的大中型矿床，可使全国查明资源储量增加1倍以上。东部虽然地质工作程度较高，但以往的找矿勘探深度较浅（300～500米），新的钻探与地球物理探矿成果显示地下500～1000米乃至更深的部位仍有巨大的找矿前景。专家预测：如果将勘查评价深度延伸到地下2000米，我国金属矿储量会大幅度增加。
（二）能源矿产潜力可观
（1）油气资源有较大潜力。截至2008年底，石油预测资源量765亿吨，累计查明资源储量289亿吨，资源查明率37.8%；天然气资源潜力35万亿立方米，累计查明资源储量7.8万亿立方米，资源查明率22.4%。科学评价预测表明，东部有一半石油潜力尚未探明，西部和海域3/4石油资源潜力有待发现。
（2）煤炭资源远景可观。根据煤炭资源预测与评价结果分析，预测资源量3.9万亿吨，累计查明资源储量1.3万亿吨，资源查明率24.9%。煤炭资源总量很丰富，但是煤炭保有资源储量中尚未规划利用的资源储量达6732亿吨。尚未利用的精查、详查储量主要集中分布在晋陕蒙地区。西部地区地质工作程度低，资源条件好，特别是新疆，探明程度低，找煤的前景较大。
（3）铀矿潜力较大。根据核工业地质局对全国铀矿资源总量预测，预测资源量×万吨，累计查明资源储量×万吨，查明程度为20%。铀总体资源潜力较大。从铀矿成矿地质条件分析，世界上两条跨洲际的巨型铀成矿带均贯穿我国境内，宏观成矿环境十分优越，潜在铀资源丰富。已知矿床的外围和深部、新区带、新类型铀矿是今后铀矿找矿的重要方向。
（三）重要矿产资源潜力巨大
我国重要矿产资源潜力可观，查明程度平均为35%。与查明资源储量相比较，在待查明资源中，铁、铜、铝土矿、铅锌、金等约有2～3倍的潜力（表9）。
铁：预测资源量1770亿吨，累计查明资源储量714亿吨，资源查明率28.7%。待查明铁矿资源集中分布于辽宁鞍山－本溪、河北冀东、四川攀枝花等地区。
铜：预测资源量22649万吨，累计查明资源储量9949万吨，资源查明率30.5%。待查明铜矿资源主要分布于西藏冈底斯、西南“三江”、新疆天山等地区。其中，西藏冈底斯成矿带具有5000万吨铜资源潜力，西南“三江”的普朗有望形成1800万吨的铜矿资源基地。
铝土矿：预测资源量163亿吨，累计查明资源储量32亿吨，资源查明率16.5%。待查明资源潜力巨大，主要集中于山西、河南、广西、贵州、云南、重庆等地区。
金：预测资源量22529吨，累计查明资源储量9911吨，资源查明率30.5%。待查明金矿资源分布于山东、陕甘川相邻区、青海、滇黔桂相邻区、秦岭、河北冀东、辽宁、西藏冈底斯等地区。
钾盐：预测资源量20.7亿吨，累计查明资源储量8.9亿吨，资源查明率30.1%。研究表明，我国具有找到更多钾盐资源的成矿地质背景依据。除罗布泊、柴达木含钾盆地以外，还存在滇西南古近纪盐盆地、鄂尔多斯奥陶系盐盆地、四川盆地三叠系富钾卤水和杂卤石矿床、柴达木西部新近纪含钾油田水、青藏钾锂硼特种盐湖等钾盐资源远景区。
表9 我国能源和重要矿产资源潜力一览表


（四）难利用矿产资源盘活潜力大
我国已探明储量的159种矿产中，铁、铜等重要矿产的已探明储量的矿床大多数是贫矿，其中已探明的铁矿中有1/3是难选的赤铁矿。铝土矿98%以上是加工能耗很大的一水硬铝石型资源。部分铅锌矿中相当一部分为氧化物矿石，难以有效利用。共生、伴生矿产多，选冶难度大，综合利用效率低。
我国有一批低品位、难选冶的矿产尚未利用。如铁矿石平均品位为33.5%，比世界平均水平低10个百分点以上；我国的铝土矿大多为中低品位，品质很差；铜矿平均品位仅为0.87%。在已查明的资源储量中，难利用铁矿85.8亿吨，占总储量的18.7%；铜矿1100万吨，占总储量的17.5%；铝土矿2240万吨，占总储量的10.8%。
矿产资源的利用效率普遍较低。45种主要矿产的平均利用程度仅占探明资源储量的57.9%，其中铝土矿利用率为23%，钛为24%，铁矿为45%，铂族金属为48%。资源的禀赋特征，加上技术装备水平相对落后，导致长期以来已探明资源的利用率十分低下，资源浪费相当严重。
矿产资源开发利用过程中产生的尾矿、废石已成为最大的工业固体废弃物，约占固体废弃物总量的80%。全国共有尾矿库2700多座，其中较大规模的尾矿库400多座，各类金属矿尾矿的堆存总量约60亿～80亿吨，且每年以3亿吨的数量增加，而尾矿的综合利用率仅有8.3%左右。
虽然这部分资源禀赋较差，但随着科技进步，在现有的经济技术条件下，只有进一步加强技术攻关并在政策上给予支持，才可以逐步实现资源节约集约与综合利用。通过加强管理、推进科技进步和发展循环经济，提高矿产资源利用效率有较大的空间。因此，提高矿产资源节约集约与综合利用效率，可以将现有潜力转变为资源产能。
三、我国地质环境形势
（一）人为诱发的地质灾害呈加剧趋势
从目前情况看，国家和地方的基础设施建设方兴未艾，大型工程建设不断上马，矿山开发活动加剧，城镇化发展进程不断加快，新一轮农村建房高潮已经显现。一系列大型交通、水利、能源、电力、通讯工程，如三峡水库、青藏铁路、青藏公路、川藏公路、西气东输、西电东送、南水北调西线工程等的建设都位于或穿过地质灾害多发区、易发区。因此，未来一段时间，我国的地质灾害形势仍十分严峻。在自然和人为因素的共同影响下，人为诱发的崩塌、滑坡、泥石流等突发性地质灾害正处于快速上升阶段，损失不断加重，这种趋势还会持续相当长一段时期；地面沉降范围不断扩大的趋势难以在短期内扭转，多数地区的沉降速率还处在较高水平，伴生的地裂缝灾害逐渐加重；岩溶塌陷向城镇和矿区集中，规模越来越大，影响日益突出；海水入侵综合防治措施在一些地区取得明显成效，但总的形势不容乐观。据中国地质环境公报（2004）统计结果，2004年全国共发生地质灾害13555起，其中造成人员伤亡或50万元以上经济损失的地质灾害976起，全年共造成人员伤亡1407人，其中死亡734人，失踪124人，受伤549人，造成直接经济损失40.9亿元。人为因素已成为引发突发性地质灾害的重要原因，全国地质灾害发生次数和死亡人数中有50%以上与人类工程经济活动有关。例如，广东省2001年人为因素造成的地质灾害达50起，占灾害发生总数的64.1%,2002年达到83%，死亡人数占总死亡人数的54%；广西壮族自治区2001年有70%的突发性地质灾害是人类活动造成的，2002年达到83%，死亡人数占总死亡人数的92%。
（二）地下水资源形势日趋严峻
我国的水资源供需矛盾非常突出，现阶段中等干旱年份灌区每年缺水量约300亿立方米，工业与城市每年缺水量约58亿立方米，全国5万多个乡镇中供水不足者约占一半左右。随着经济发展，工业和城市用水迅速增长，农业用水不断被挤占，在很多地区地下水大量超采。目前，全国已有56个区域性降落漏斗，其中绝大部分发生在北方平原地区，部分含水层已趋于疏干态势，储存资源明显减少。地下水超采最直接的后果是可利用地下水资源的明显减少，从而导致地下水资源储备不足，严重威胁供水安全。如果遇到长时间旱灾或其他突发事故，不仅农业会因为缺水发生大幅度减产甚至绝收，大中城市的供水也将受到严重影响。例如，2005年东北地区松花江、广东北江相继发生突发性污染事件，沿线城市供水不得不中断。由于地下水的不易污染特点，地下水应急供水的作用凸显。随着我国能源和矿产资源的持续开发，地下水在城市供水、居民生活供水的比例将不断提高，在应急供水中具有越来越重要的位置。
随着我国居民收入水平的提高，居民对住房、汽车等新一代高档耐用消费品的需求日益增加，不断刺激化学工业、制造业的迅猛发展，城市化速度加快，工业垃圾和城市垃圾也随之大量增加。据世界银行估算，目前我国制造业每年产生约55亿吨无害废物和7亿吨有害废物；因环境污染所造成的经济损失相当于GDP的3.5%～8%。有害废物和地下水污染形势日趋严峻，在个别地方已威胁到了当地居民的身体健康。例如，辽宁省海城市污水排放造成五道河沿岸大面积地下水污染，近些年来大莫村村民血栓病、甲亢病高发，死亡人数达160人之多。珠江三角洲地区土壤污染直接威胁到地下水水质安全，由于土壤与地下水污染，农产品中氟、铬、镉、铅、锌等有害元素超标严重。土壤和地下水污染，威胁着农田农产品质量安全，致使农产品有害残留物含量增加，在影响居民健康的同时，也降低了我国农产品在国际市场上的竞争力。
（三）区域地质环境质量不断下降
目前，我国的荒漠化土地面积约为293万平方千米，占全国国土面积的30.5%，有近4亿人口生活在荒漠化地区。随着人类经济活动的急剧增加，北方荒漠化有逐年增长的趋势。据统计，每年3436平方千米的速度递增，造成的沙化年直接经济损失达540亿元。开展北方荒漠化成因和演化的地质调查，对在荒漠化地区实施退耕还林、退牧还草等生态建设和环境保护措施的水土资源适宜性进行调查评价，探讨荒漠化防治所需的临界地下水位和土壤条件，是治理工作重要措施之一。西北地区生态环境脆弱，地表水和地下水共同支撑着绿洲生态系统。无论是地表水利工程还是地下水取水工程都是对整个流域水资源进行地域上的重新分配利用，势必造成地下水环境的变化，这种变化直接影响到天然绿洲生态的存亡。水资源的不合理开发利用可能导致不可逆转的环境灾难。西南岩溶地区石漠化严重。据中国地质调查局2005年报告显示，西南岩溶地区石漠化面积占调查区面积的14.2%，自上世纪末以来年均增长1650平方千米，年增长率为2%。近10年来，有效治理了5000平方千米石漠化面积，但是由于地质条件的复杂和人为不合理的活动，石漠化加剧的面积增加了2.5万平方千米，石漠化加剧和改善面积比为5:1。
四、经济社会发展迫切需要地质工作提供全方位宽领域服务
我国经济社会发展对地质工作提出了新的更高的要求：防灾减灾、工程建设、地下水资源开发、国土规划与主体功能区划、农林发展、生态环境保护、重要经济区建设、全球气候变化等方方面面都需要地质工作提供基础支撑。
（一）防灾减灾需要加快地质灾害调查速度与提升监测预警能力
以崩塌、滑坡、泥石流等为主的突发性地质灾害涉及我国近50%国土面积，人为引发的地质灾害呈增长趋势，每年造成千人左右死亡和数十亿元财产损失。地面沉降与地裂缝等缓变性地质灾害在中东部平原和沿海地区迅速发展，对道路桥梁、防洪设施、地下管线、房屋等基础设施造成严重破坏，每年经济损失数十亿元。目前我国地质灾害调查精度低，监测工作起步晚，不能满足防灾减灾的要求，迫切需要提高地质灾害调查精度和加强监测预警能力建设。
（二）重大工程与城乡建设需要地质工作提供基础保障
今后5～15年，我国基础设施建设需求旺盛，工程建设处于高峰时期。三峡工程、南水北调、西气东输、西电东送等重大工程正在实施或即将实施；高速公路、铁路、河流航运、城市地铁轨道等交通基础设施的建设规模在不断加大；港口、跨海大桥及海底隧道建设规划；重大工程和基础设施规划建设与运行安全对基础地质工作，特别是活动断裂调查和区域地壳稳定性评价、地下水资源勘查、山体及高陡斜坡地质灾害防治和实时监测预警等提出了新的要求。
社会主义新农村建设，要求搞好农业地质，促进农业结构调整，保证农产品质量安全。城镇化建设，要求做好城市地质工作，为城市规划、市政建设、地下空间利用、废弃物处置等提供地质信息。今后一段时期，各项建设任务很重，必须以地质勘查为基础，避免决策失误，尽量不走或少走弯路。
（三）矿产开发与矿山环境保护需要地质工作提供基础支撑
随着我国东部资源基地资源储量的减少，我国的资源接替基地将逐渐西移。这些资源接替基地大多位于地质环境脆弱区和地质灾害多发、易发的丘陵山区。一方面，矿产资源开发过程中大量矿山工程设施建设诱发的崩塌、滑坡、泥石流等突发性地质灾害，对矿产资源安全生产和人居环境安全构成巨大威胁；另一方面，资源开发过程中，将无疑对地质环境产生很大冲击，人为破坏岩土体自然平衡，矿业生产“三废”的不合理处置，均会造成水土污染，环境恶化。应对这些问题，保障采矿活动安全和矿产资源开发区地质环境可持续利用，迫切需要地质工作提供全过程的基础支撑。
（四）保障人民生活、改善生存环境需要加强地质工作
矿产资源开发、地质环境保护，与人民群众生活息息相关。随着人们生活水平的提高，汽车用油、燃煤燃气、家居建材等消费需求日益增长，需要做好地质勘查，增加能源和原材料供给。解决农村居民饮水安全问题、防治有害元素超标引发的地方病，亟待加强水文地质勘查，加快找水改水步伐。开展国土整治，防治地面塌陷、废弃物占地等矿山环境问题，也要求做好环境地质工作。
（五）国土规划和主体功能区划需要地质工作提供基础地质依据
国土规划和主体功能区划必须依据资源环境承载能力，而水土资源、能源资源、矿产资源、岩石结构、地质构造等地质要素是资源环境的基本组成。资源环境承载能力评价需要大量翔实的基础地质数据，但是，当前我国完成的区域性地质与环境调查工作精度低，难以满足服务于国土规划和主体功能区规划与建设的要求，亟须提高基础地质工作程度。

2.2.1 能源与重要矿产资源总体供需形势

改革开放以来，我国经济社会发展迅速。与此同时，受资源环境的约束也愈加明显，一些关系到国计民生的重要矿产资源严重短缺已成为制约我国经济社会可持续发展的瓶颈。

今后15～20年是我国发展的重要战略机遇期，也是矿产资源供需矛盾的进一步凸显期，全面建设小康社会对矿产资源保障提出了更高的要求。相当时期内，石油、天然气、铁、铜等重要矿产资源供需形势仍将十分严峻，对外依存度将居高不下。

1990年以来，虽然我国主要矿产品的产量逐年增加，但消费量增长更快，导致供需缺口不断加大。“十五”期间，我国石油产量年均增长2.1%，而石油消费量年均却增长了6.45%。近5年来，钢和铜的产量年均分别增长17.2%和6.4%，而消费量年均却分别增长了20.4%和29.0%。

受国内资源条件和生产能力的约束，我国主要大宗短缺矿产品对进口的依赖程度进一步上升，进口额逐步增加。1990年以来，我国石油、铁矿石、锰矿石、铜的消费量持续增长，进口量不断扩大，国内消费对外依赖程度进一步上升。大宗短缺矿产品进口额持续增长，其中以石油、铁矿石、铜精矿及铜制品的进口额增加更突出（图2.26、图2.27）。

图2.26 大宗短缺矿产对进口依赖程度的变化趋势

图2.27 大宗短缺矿产品进口耗汇额增长趋势

全面建设小康社会目标，要求到2020年GDP力争比2000年翻两番。国民经济必须继续保持持续、快速增长，对矿产资源将仍然保持较大的需求。伴随着工业化和城镇化步伐的加快，我国矿产资源供需形势必将更加严峻，资源约束将替代资本约束逐步上升为我国经济发展中的主要矛盾，甚至成为伴随工业化、现代化全过程的一个重大问题。然而，我国矿产资源供需形势非常严峻。通过对石油、煤炭、铁、铜、铝、铅、锌、钾盐等重要矿产的可供性论证，预计到2020年，我国矿产资源供需矛盾将更为突出：45种主要矿产的现有储量，可以保证或基本保证2020年需求的有26种，不能保证的有19种。特别是石油、铁、锰、铜、钾盐等大宗矿产，后备储量严重不足，已不能满足我国国民经济飞速发展的需要，供需缺口持续扩大（图2.28）。

图2.28 2020年19种短缺矿产可供储量对消费需求的保证程度

我国矿产资源潜力较大，加强地质找矿工作，能增加一定的后备资源；另一方面，与西方主要国家工业化过程相比，我国也有着许多节能降耗的优势，只要坚持“科学发展观”，走资源节约和集约消费的可持续发展的道路，也可以在一定程度上缓解矿产资源的供需矛盾。

2.2.2 若干重要矿产资源保障程度分析

2.2.2.1 石油可采储量增长乏力，保障程度逐年下降；2020年生产能力基本维持现状，对外依存度将上升到60%

截至2007年，累计探明石油地质储量277.45亿吨，剩余可采储量28.33亿吨；建成天然原油生产能力约1.86亿吨/年。

自20世纪90年代以来，我国原油产量低速增长，2007年我国全年产量1.87亿吨，同比增长1.6%（图2.29）。随着我国经济持续快速的发展，石油消费量飞速增长。1990～2005年，我国石油消费量以年均7%的速度增长。2004年我国石油消费量3.19亿吨，超过日本成为世界第二大石油消费国。2005年我国石油消费量与2004年基本持平，为3.17亿吨，2007年跃升到3.70亿吨。近年来，国内石油对消费的保证逐年下降，进口量不断加大。2004年，我国石油净进口量达到1.44亿吨，原油净进口量为1.17亿吨。2007年石油净进口和原油净进口分别攀升到1.81亿吨和1.57亿吨。我国石油对外依存度近年来居高不下，2004年、2005年、2006年和2007年分别达到45.2%、42.9%、47.0%和49.6%。

截至2007年底，我国石油剩余可采储量为28.33亿吨。根据我国石油资源总量和剩余未探明的资源条件分析，结合50年来探明储量增长和开发消耗的规律，保证储采比稳定，预计到2010年和2020年，石油可采储量分别为34.1亿吨和53.6亿吨（未扣除今后开采消耗的可采储量）；原油的生产能力则可保持在1.80亿～2.00亿吨之间。预测2020年我国石油年需求量为4.93亿吨，石油可供可采储量的累计需求量为85.6亿吨。石油可供储量的保证程度62.6%左右，石油供应能力的保证程度在40%左右，石油缺口约为2.93亿吨。

图2.29 我国石油生产量与消费量趋势图

2.2.2.2 天然气资源潜力较大，可采储量和可供能力增长迅速，基本保障需求，但受下游管输和储运设施建设滞后的制约

截至2007年底，累计探明天然气地质储量7.31万亿立方米，剩余可采储量3.21万亿立方米。1999年以来，我国天然气剩余可采储量以年均14%的速度快速增长。20世纪90年代以来至2003年，我国天然气产量以年均6.5%的速度增长，同期，天然气消费量以年均30.43%的速度增长。2004以后天然气产量大幅度增长，2005年产量达500亿立方米，2007年达699亿立方米。近两年天然气消费量也增长迅猛，2005年消费量达到544亿立方米，2007年702亿立方米。我国天然气已经形成供不应求的局面（图2.30）。

图2.30 我国天然气生产量与消费量趋势图

据评价分析，到2010年和2020年我国天然气可采储量分别为36984.39亿～37624.39亿立方米和48024.39亿～50824.39亿立方米，可供能力分别为1304亿～1394亿立方米和1548亿～1752亿立方米。预测2020年我国天然气需求量为1800亿立方米，可采储量能够形成的产能接近1800亿立方米，可基本满足国内需求。但天然气管输和储运设施建设滞后，制约着天然气工业的发展。届时，我国天然气产量仍难以满足需求。

2.2.2.3 煤炭资源量巨大，但可供储量相对不足，可供能力增长受多种因素的制约，虽然煤炭资源保障程度高，但需加强产能建设调控

我国煤矿资源丰富，种类齐全。截至2007年底，保有煤炭资源储量11804亿吨，其中基础储量为3261.26亿吨。

我国是世界上最大的煤炭生产国，煤炭产量占世界总产量的1/3。2000年来产量逐年上升，2003年全国煤炭产量16.67亿吨，2004年为19.56亿吨，2005年、2006年和2007年持续攀升到21.9亿吨、23.8亿吨和25.4亿吨（图2.31）。1990～2003年，我国煤炭消费以年均3.32%的速度增长，2003年消费量达到15.69亿吨。2004年和2005年煤炭消费飞速增长，年均16.8%，2005消费量达到21.4亿吨。2006年消费量增长9.6%，达23.7亿吨；2007年增长7.9%，达25.78亿吨。由于精查储量不足和运输能力的限制，近年来，我国煤炭供应显得异常紧张。

我国查明的煤炭资源量大，但可开发建设的精查储量不足，需要加强进一步的勘探工作。而且新增生产能力必须克服煤炭资源勘探程度不够、矿山水资源不足等困难。

图2.31 我国煤炭生产量与消费量示意图

2.2.2.4 铁矿可供储量和可供能力增长十分有限，难以保障需求，且保障程度逐年下降

我国铁矿资源丰富，但可供经济开发利用的储量不足。截至2007年底，全国铁矿石查明资源/储量613.36亿吨，比上年有所增长。其中：基础储量为223.64亿吨，储量为106.23亿吨，比上年有所减少。近年来，由于工业化和城镇化加速，我国铁矿采选业发展迅速，目前已形成年产铁矿石7亿吨能力的生产体系。

我国铁矿石储量、产能和品质不能满足钢铁工业的需求，进入21世纪以来，每年都需要大量进口国外的富铁矿。从20世纪80年代富铁矿会战以后，铁矿勘查工作大幅度缩减，虽然近年有所上升，但仍不能满足铁矿日益增长的需求（图2.32）。

图2.32 1980～2007年我国铁矿勘查强度趋势

从2003年以来，我国铁矿石产量、进口量和钢铁消费量呈现逐年迅速攀升的趋势（图2.33）。2003年进口富铁矿石达1.48亿吨，进口量首次超过日本，位居世界首位。2004年铁矿石进口量首次突破2亿吨。2005年列入统计口的规模铁矿石产量、铁矿石进口量和铁矿石消费量（按中国标矿含铁33%计算，下同）分别达到4.20亿吨、2.75亿吨和9.70亿吨。2006年列入统计口的规模铁矿石产量、铁矿石进口量和铁矿石消费量分别达到5.99亿吨、3.26亿吨和12.51亿吨。年增长都在20%以上。2007年列入可统计的国内矿石产量为7.07亿元，实际消费量为12亿吨（含进口矿石4亿吨）。

图2.33 2001～2007年我国钢铁消费变化情况

从2003年以来，我国铁矿石（折算成标准矿）对进口的依赖程度一直在50%以上，最高的2005年达到56.7%，国内铁矿石生产不到我国钢铁生产消费的50%，远远不能满足钢铁工业发展对铁矿石的需求。

我国铁矿地质勘查工作程度较高，铁矿资源分布情况基本清楚，今后难以找到大型超大型富铁矿床，现有探明储量基本上可以作为2020年以前生产和建设规划的依据。近年来铁矿勘查和评价成果表明，东中部地区的深部和西部地区新区仍具有很大的找矿潜力。我国保有铁矿石资源储量613亿吨，其中已占用290多亿吨，尚可规划利用180多亿吨，合计470多亿吨，其中含铁量约160亿吨。理论静态保有年限（储量/消费量×综合回收率，消费量按2007年国内生铁产量计算）32年。但是我国铁矿由于自然禀赋特点，产能难以大幅度提高。按目前查明的资源储量，2010年规模产能最多只能达到9.3亿吨，2015年铁矿石产能至多上升到12亿吨，而预测到2010年和2015年我国生铁的需求量将达到5.3亿吨和5.5亿吨，如果全部用国产铁矿石（品位33%），则年需求量为17.7亿吨和18.3亿吨。显然，我国铁矿石产能和质量都难以满足需求，2010年和2015年仍将需要年进口铁矿石（品位65%左右）4.2亿吨和3.2亿吨。

2.2.2.5 铜矿可供储量和矿产铜可供能力有增加的潜力，但由于需求旺盛，铜矿供需矛盾将进一步加剧

截至2007年底，我国查明铜矿资源储量7056.9万吨，其中基础储量为1346.3万吨（其中储量746.6万吨）。

1995～2007年，我国铜消费量呈两位数年增长，1999～2005年年均增长21.5%。从2003年起，我国铜的消费量超过世界铜总消费量的30%，超过美国、日本等国，跃居世界第一位。进入21世纪以来，我国铜矿一直缺口很大。矿山铜和国内废铜产量增长缓慢，1995～2007年间，我国国内原料铜（矿山铜+废铜）的年增长率不足4.0%。造成国内原料生产的铜占消费量的比例从1995年的65%下降到目前自给率不到近年来的30%。多年来，我国进口大量的铜精粉和废旧铜。2003年我国矿山产铜60.44万吨，国内废铜（杂产铜）42.58万吨，合计103.02万吨。年度缺口363.3万吨；2004年矿山产铜74.2万吨，废铜62万吨，年度缺口417.4万吨，自给率24.6%；2005年矿山产铜76.2万吨，废铜74.40万吨，年度缺口379.5万吨左右，自给率28.4%。2005年、2006年和2007年，国内矿山铜产量分别为76.2万吨、87.3万吨和85万吨，表观消费量530.1万吨、516.1万吨和500万吨。其中，2007年进口铜矿石453万吨（含铜量）。

随着我国进口铜矿产品数量逐年增加，贸易逆差也在逐渐加大，2003年、2004年、2005年和2006年分别为74.9亿美元、105.8亿美元、138.6亿美元和173.2亿美元，2007年达到新高，为256.70亿美元。铜进口已经占有色金属贸易逆差总和的相当大的份额，在金属矿产品中已成为仅次于钢铁产品的第二大贸易逆差产品。

根据现有的生产和设计矿山的能力，通过加大铜矿的开发强度，到2020年我国现有已知矿床矿山铜的可供能力可以由2007年的85万吨增加到100万吨，可见增幅很小。我国铜矿资源潜力较大，但找矿难度也大，预计到2020年铜矿可供储量将从2007年的1346万吨增加到2785万吨。只有加强勘查，发现一批大型铜矿，才有可能加大我国自产铜原料的生产能力。预测2020年我国精炼铜的需求量为445万吨，国内矿产铜只能保障20%。另外，预期2020年时国内废铜产铜将达到90万吨，可使国内铜的保障程度提高到40%左右。但缺口仍很大。

2.2.2.6 铝需求增长快，氧化铝产能将大幅度增加，铝土矿可供储量不足，但有将数量巨大的资源量升级为可供储量的潜力

截至2007年底，查明铝土矿资源储量29.08亿吨，比上年加1.3亿吨。其中基础储量7.5亿吨（其中储量5.5亿吨），资源量21.57亿吨。2003年以来，由于对铝的需求增大，氧化铝产能扩大，国产氧化铝不能满足国内电解铝的需求，年度缺口45%～48%。2007年，我国铝土矿矿石产量2396万吨，氧化铝产量1947万吨，原铝产量1258万吨。目前我国原铝和氧化铝产量都已位居世界第一。

从2003年以来，我国不断增大进口氧化铝和废铝的数量。年净进口氧化铝550万～700万吨，废铝进口从2003年的64万吨增长到2007年的209万吨（表2.4）。同时2005年以后还大幅度扩大了铝土矿的进口量。

表2.4 我国近年来铝矿产品的产量与进口量

从广西、河南、山西等铝业公司氧化铝产能建设规划可知，2010年时国内氧化铝产能可达到近3000万吨，将逐步彻底解决我国氧化铝长期依靠进口的局面。预计我国2020年铝消费量1500万吨，需用氧化铝3000万吨。按此计算，2020年前我国累计需消耗铝土矿7.93亿吨，目前我国铝土矿可供储量为5.4亿吨，可供储量保证程度为70%，到2020年至少需增加铝土矿基础储量2.38亿吨，才能保障国内氧化铝产能的需求。

2.2.2.7 铅锌资源禀赋条件较好，可供储量和可供能力将适度的增加，加强勘查可以保障需求

截至2007年底，我国铅矿查明资源总量4207.71万吨，其中基础储量1346.3万吨（其中储量747.6万吨）；锌查明资源储量9710.9万吨，其中基础储量4250.8万吨（其中储量2424.3万吨）。

近年来矿山铅、锌和再生铅锌同步增长。国内矿山铅/精炼铅产量：2003年为95.46万吨/156.41万吨，2004年为99.72万吨/193.45万吨，2005年114.2万吨/239.14万吨，2006年133.06万吨/271.49万吨，2007年140.21万吨/278.83万吨。其中再生铅产量逐年上升，从2004年的28万吨提升到2007年的45万吨。国内矿山锌/精炼锌产量：2003年为202.91万吨/231.85万吨，2004年239.14万吨/271.95万吨，2005年254.78万吨/277.16万吨，2006年140.21万吨/271.49万吨，2007年133.06万吨/278.83万吨。2007年再生锌达到9.7万吨。从上述数据可以明显看出，我国铅锌冶炼业生产发展速度大大超过矿山采矿业的发展速度。

与此同时，我国铅消费量从2003年的110万吨增加到2007年的251万吨，锌消费量从2003年的200万吨上升到2007年的339万吨。2007年我国精炼铅出口量为23.6万吨，进口量为2.5万吨，全年净出口精炼铅21.1万吨。2007年我国进口锌精矿215.1万吨，精炼锌出口量为27.7万吨，进口量为31.8万吨，全年净进口精炼锌4.1万吨。

总的看来，我国铅、锌矿产品从2005开始已经开始净进口。随着国际锌市的变化，我国不但是锌矿产品的净进口国，又成为精炼锌的净进口国。我国铅消费量中约有65%用于蓄电池（2007年净出口15.94亿千伏安时），20%用于氧化铅，15%用于铅材等其他领域。我国锌的中间消费主要是镀锌钢材、压铸锌合金、黄铜、氧化锌和电池，最终消费主要集中在建筑、通信、电力、交通运输、农业、轻工、家电、汽车等行业。

按2020年铅和锌的需求量分别为180万吨和340万吨计算，从2005～2020年的16年期间累计需要铅和锌可供储量2566万吨和4769万吨。目前的国内可供储量保证程度只有32%和55%。

2.2.2.8 钨、锡、钼、锑等传统优势金属矿产优势正逐步丧失

我国传统优势金属矿产资源丰富，品质优良，在世界上占有重要地位。但几十年来的大规模开发，产能无序扩张，资源浪费严重，导致资源优势逐步丧失；同时，优势矿产以数量扩张型对外出口，未能获得应有的经济效益。据论证，目前钨、锡、钼、锑的可供储量只能满足当前产能生产10年以下，如不加强宏观调控，压缩产能，则难以维持其产业的长期发展。

我国优势金属矿产资源潜力较好，加大找矿勘查力度可以增加储量。据评价，到2020年，我国钨、锡、钼和锑的可供储量将分别由目前的52万吨、111万吨、147万吨和42万吨增加到68万吨、126万吨、222万吨和53万吨，而预测的可供储量累计需求为55万吨、228万吨、142万吨和85万吨。因此，钨和钼可供储量可以保证需求，但锡和锑不能满足需求。

我国稀土金属资源查明储量基数较大，完全可以保证需求，关键是如何更好地发挥资源和经济效益。

2.2.2.9 金矿资源相对丰富，但可供储量不足，难以满足需求，可供转化升级的资源量较多，可新增资源的勘查潜力大

我国金矿资源相对丰富，但剩余可供储量不足。2007年，我国查明金矿资源储量总量5541.3吨，比上一年增加544.4吨，是近年来增长最快的一年，但主要是增加了资源量。其中基础储量1859.7吨（其中储量1126.1吨）。按当前矿山金产量220吨、可供储量1126吨测算，保证年限只有6年。据论证，从现在到2020年，我国金矿累计可供储量为4120吨，但需求旺盛。预测到2020年，累计需求量将达到6877万吨，可供储量的保证程度仅为18%，金矿资源接替问题相当严峻。但我国金矿资源潜力较大，加强找矿和勘查工作，不但可以将部分已查明的资源量升级为储量而增加储量，尚可找到新增资源地。

2.2.2.10 硫铁矿可供储量增长缓慢，可供能力有所攀升，可基本保障需求，但生产能力仍然不足

截至2007年底，我国硫铁矿矿石查明资源储量54.12亿吨，基础储量17.94亿吨（其中储量8.48亿吨），资源量36.18亿吨。伴生硫铁矿查明资源储量3.76亿吨，基础储量1.28亿吨（其中储量0.5亿吨）。

从世界范围看，硫资源有3种来源，一是自然硫矿；二是硫铁矿和伴生硫铁矿；三是石油、天然气、有色金属硫化物、煤、油页岩、石膏、硬石膏、明矾石和砷矿中的伴生硫。国外以自然硫和天然气、石油为主要硫源，我国在目前及今后相当一段时期内，仍以硫铁矿和伴生硫铁矿为主要硫源。

2001～2003年，随着从油气中回收硫资源的增长，我国硫铁矿年产量（折成硫35%含量的标矿）有一定程度的下降，但2004年以后，随着需求量的增长，硫铁矿产量和消费量又逐步提高，2007年达到1201万吨。同期，我国硫铁矿消费量上升（表2.5）。总的来看，目前我国硫铁矿供需基本平衡，硫铁矿进出口量不大。

但与此同时，我国自然硫进口量在不断增加。2004年、2005年和2006年，分别净进口各种硫磺676.1万吨、829.6万吨和881万吨，2007年进口964万吨。进口硫磺已成为沿海制酸企业的主要原料来源。硫磺大量进口导致价格在2007年大幅度飙升。

表2.5 我国硫铁矿和硫酸产量

我国硫铁矿资源尚有一定潜力，但查明资源储量增长缓慢。评价分析表明，我国目前硫标矿可供储量5.41亿吨。预测2020年硫标矿累计需求量为5.6亿吨，基本保证需求。由于需求强劲，到2020年硫铁矿的生产能力将有所攀升，由目前的1200万吨增加到2120万吨。但预计需求量将达到3050万吨，缺口近1000万吨，保障程度仅为70%。

目前国际硫市场上，弗拉斯硫（即，以自然硫作为资源所获得的硫）所占比重日益缩小，而综合回收硫所占比重日益增加。如果能在开发利用国外石油资源时与开发利用国外硫资源一体化，可以在很大程度上缓解我国硫资源紧张的局面。

2.2.2.11 磷矿资源丰富，储量和产能都将有所增长，均能保障需求

截至2007年底，我国磷矿查明资源储量174.91亿吨，比上年增加5.07亿吨。其中基础储量36.73亿吨（储量13.59亿吨，比上年减少0.52亿吨）。我国磷矿贫矿多，富矿约占全国磷矿总量的10%。磷矿石中有害杂质含量一般较高，且矿物颗粒细、嵌布紧密，选矿成本偏高。

根据国家统计局的资料，2004年、2005年、2006年和2007年我国磷矿产量（P₂O₅30%）2617.44万吨、3044.49万吨、3711.00万吨、4134.00万吨和3904.2万吨；磷肥产量1002.96万吨、1075.31万吨、1225.50万吨和1339.20万吨。

我国磷矿资源潜力较大，加强勘查评价将使资源储量有所增加。预测今后十几年内，每年可新探明磷矿资源储量2500万～3000万吨。但我国磷矿贫矿多、富矿少，新探明资源储量中只有小部分可转化为直接利用的可供储量。经评价分析我国磷矿可供储量为25.18亿吨。预计到2020年对磷矿石的累计需求量为14.61亿吨，可供储量能够保证需求。另据有关规划，到2020年时磷矿的生产能力将由目前的3050万吨增加到4580万吨，与需求量持平，也可保障需求。

2.2.2.12 钾盐可供储量难以大幅增长，但可供能力会逐步增加，供需形势依旧严峻

截至2007年底，全国查明钾盐资源储量8.35亿吨，基础储量3.38亿吨（其中储量1.28亿吨），资源量4.98亿吨。主要分布在青海柴达木盆地，其余分布在云南、山东、新疆、四川和甘肃等省（区）。

目前，我国的钾盐矿在青海的察尔汗和新疆已有较大规模的开发利用；四川、云南等有些产地也开始小规模利用。但是，我国钾盐资源主要产地位于西部边远地区，受各方面因素的影响，开发利用受到限制。2007年全国有钾盐矿山9处，主要分布青海、新疆和云南。根据国家统计局的资料，近几年来，我国钾盐的产量呈现总体增长的趋势，2003年（折算成K₂O）为164.5万吨，2004年和2005年为206.3万吨和176.5万吨，2006年和2007年分别达到208.9万吨和286万吨。

从消费需求来看，我国目前对钾肥的年需求量为850万吨左右。每年靠大量进口，对外依存度一直很高。2003年钾盐消费量为750万吨，国内生产KCl115万吨（K₂O164.5万吨），净进口各种钾肥629.73万吨（其中KCl593.43万吨），对外依存度为85%。2004年钾盐消费量799万吨，国内生产KCl144.43万吨（K₂O206.33万吨），净进口各种钾肥729.76万吨（其中KCl708.5万吨），对外依存度为82%。2005年、2006年和2007年净进口钾肥（KCl）分别为874.6万吨、705.2万吨和960万吨，对外依存度为61%～80%。

我国钾盐资源潜力有限，可供储量难以增长。经评价分析，目前钾盐可供储量仅为1.37亿吨，通过加强勘查，预计到2020年可供储量会增加到2.3亿吨。预测我国到2020年钾肥需求量为1717万吨，累计需求钾盐可供储量7.75亿吨，可供钾盐储量对2020年需求的保障程度约17.7%。加大现有钾盐储量的开发力度，钾盐的生产能力会逐步提高。预测2020年我国钾盐的生产能力有可能达到450万吨，国内产量仅能满足需求的26.2%。

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重要矿产资源供需形势与保障程度视频