投资理财顾问具体是做什么的?是不是这个行业的竞争压力很大?

来自:    更新日期:早些时候
~

投资理财顾问具体是做什么的?是不是这个行业的竞争压力很大?

其实说白了就是帮客户挣钱,需要自己设定一个理财法案。还有个意思就是销售,就这么简单!

理财顾问这个职业具体是干什么的呀?

真正的理财顾问是站在客户家庭的角度,针对家庭资产和投融资活动提供全方位的金融建议的人,这其中包括了投资、资产管理、风险管理、税收、遗产等诸多方面,在国外是比较流行的。
但是在中国,银行、保险还有证券公司都有所谓的理财顾问,这些人其实就是销售人员的代名词,包装而已。他们当中很多人可能也有AFP或者CFP的证书,但是我国现在的金融业还是分业经营,所以即使这些人具备较高的专业素质,客户也不可能从他们身上得到比较全面的金融服务。

做了一年的投资理财顾问,都没挣到钱,我做的是现货,证券投资理财顾问,是不是自己不适合

投资顾问不就是推荐股票给人买,有什么合适不合适。觉得不合适去做分析调研,更累

黄金投资顾问是不是业务员?具体是做什么的?需要注意什么?

在国内这个职位就是销售人员,有客户之后会有一定的固定工资,然后还有就是客户交易之后的提成。
要做的就是找到有钱的主,让他们相信跟着你们公司做有钱赚就好了。

投资顾问咨询公司的见习交易员具体是做什么的呢?是不是就是业务员?

交易员就是进行买卖,你应聘的这个职位八成是外汇保证金交易员,绝对不是业务员。
但是,你要小心了。很多公司挂着招聘交易员,却是让你投资开户为入职条件,骗取客户的。初期做外汇的人99%要亏损,如果牵涉让你投资开户的问题,那就是我说的了。
理智的做法是换公司,别没赚钱呢,先学会赔钱了,那就背道而驰了,在下交易员,3年的风雨路了,一点忠告。

投资理财客服是做什么

这几个理财都很不错的,都是安全可靠的,可以分散投资:余额宝(2%-4%),百度金融(2%-5%),腾讯理财通(2%-5%),民生银行兔子金服(5-9%),兴业银行钱掌柜(3%左右)等

花生筹他们家是做什么的?投资理财?

是做理财的,如果你想做理财,重点还是要看平台背景

浙商期货让做理财顾问.是做什么的。就是销售么?在线等

是的,当人还有维护

一个大专毕业生能做高级投资理财顾问吗

个人觉得,这个大专,中专,还是板砖没有太大的关系,做理财顾问首先你要对该工作感兴趣,具备相关理财知识,有一定投资理财经验,只要努力付出了,你可以做到的。

理财顾问具体是干什么的?需要承担风险吗?

通过帮你分析你的资产和负债,然后制定一些适合你的投资理财方法。既然只是咨询,所以他们肯定不会承担风险




投资理财顾问具体是做什么的?是不是这个行业的竞争压力很大?视频

相关评论:
  • 18458118460理财顾问都做什么
    慎爬昭三、分析投资市场趋势 理财顾问需要密切关注市场动态和投资市场趋势,以便为客户提供及时的市场分析和投资建议。通过对市场的深入分析,理财顾问能够为客户提供关于股票、债券、基金、房地产等不同投资领域的专业意见。四、提出投资建议并持续跟踪客户财务状况 基于市场分析和客户的具体情况,理财顾问会向客户提出...

  • 18458118460理财顾问是做什么的?
    慎爬昭2、需求分析:全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标。量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告,为客户制定投资方案。理财顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致。3、调整投资方案:理财顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾,确定是否要维持目前的资产...

  • 18458118460理财顾问是做什么的
    慎爬昭理财顾问的主要职责是为客户提供专业的财务规划与投资建议。理财顾问主要负责帮助客户管理他们的资产,以实现客户的财务目标。以下是详细解释:1.资产管理与财务规划 理财顾问会首先了解客户的财务状况、收入状况、支出状况以及他们的长期财务目标。基于这些信息,顾问会分析客户的经济状况,然后制定相应的财务规划...

  • 18458118460什么是理财顾问
    慎爬昭1.理财顾问的主要职责 理财顾问的核心工作是分析客户的财务状况,包括收入、支出、资产和负债等,并根据客户的需求和风险承受能力,为其制定相应的理财目标。他们通常会提供资产配置建议,包括投资股票、债券、基金、房地产等不同金融市场的产品或工具。2.理财顾问的专业知识 理财顾问通常需要具备丰富的金融...

  • 18458118460投资理财顾问是做什么工作的?
    慎爬昭指证券公司、证券投资咨询机构接受客户委托,按照约定,向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务,辅助客户作出投资决策,并直接或者间接获取经济利益的经营活动。投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等。投资顾问就是从业证券投资顾问业务的从业人员。

  • 18458118460理财顾问是什么意思
    慎爬昭理财顾问是指专业的金融从业人员,他们为客户提供关于投资和财务管理的专业建议和策略。理财顾问是金融领域的专家,他们通常拥有丰富的金融知识和经验,能够为客户提供个性化的投资建议。他们的主要职责是根据客户的财务状况、投资目标和风险承受能力,制定合适的理财方案。这些方案可能包括股票、债券、基金、保险...

  • 18458118460理财顾问具体是做什么
    慎爬昭理财顾问的主要工作是提供专业的财务规划和投资建议。理财顾问是专门为客户提供个性化财务解决方案的专业人士。他们的主要工作职责包括:一、财务分析评估 理财顾问会首先对客户的财务状况进行全面评估,包括收入、支出、资产和负债等方面。通过深入了解客户的经济状况和理财目标,他们能够为客户量身定制合适的财务...

  • 18458118460银行理财顾问做什么的
    慎爬昭银行理财顾问的工作内容 银行理财顾问是专门为客户提供财富规划和管理服务的专业人士。他们的主要职责包括了解客户需求、提供专业理财建议、制定个性化的投资策略以及监控和调整投资组合等。以下是详细解释:一、了解客户需求 理财顾问的首要任务是了解客户的财务状况、风险承受能力、投资目标和时间偏好。通过与客户...

  • 18458118460什么叫理财顾问
    慎爬昭理财顾问是金融领域的专业咨询人员,他们拥有丰富的金融知识和实践经验,主要为客户提供专业的理财建议和解决方案。以下是关于理财顾问的详细解释:1. 理财顾问的定义:理财顾问是帮助客户管理财富的专业人士。他们通过了解客户的财务状况、风险承受能力和理财目标,为客户提供个性化的投资建议和财务规划方案。2....

  • 18458118460银行理财顾问是做什么的
    慎爬昭银行理财顾问的主要职责是为客户提供专业的理财建议和规划。详细解释:1. 提供专业理财建议:银行理财顾问具备丰富的金融知识和经验,了解各类投资产品的特点和风险。他们能够根据客户的财务状况、风险承受能力和理财目标,提供合适的投资建议。2. 制定个性化的理财规划:每位客户的经济状况和未来规划都是独特的...

  • 相关主题精彩

    版权声明:本网站为非赢利性站点,内容来自于网络投稿和网络,若有相关事宜,请联系管理员

    Copyright © 喜物网