三国演义30至40回总梗概
1、第40回：蔡夫人议献荆州 诸葛亮火烧新野
刘表病亡，蔡瑁兄妹矫诏立次子刘琮，荆州城中大乱。与此同时，曹操大军直奔新野而来，刘备只得弃城前往襄阳郡。
孰料刘琮在蔡瑁兄妹撺掇下，竟然投降了曹操。刘备只得改投江陵刘琦。曹操威风凛凛第进入城门，他不战而得到这座朝思暮想的荆州！
曹操令曹仁率十万先遣部队向新野开来。孔融劝阻曹操伐刘备，操杀孔融并其二子。
在诸葛亮的指挥下，刘备率领军队和新野百姓弃新野而移兵樊城，新野成了空城。操兵至，诸葛亮诱操兵入新野以火烧之，又用白河水淹之，击退曹仁军。
2、第41回：刘玄德携民渡江 赵子龙单骑救主
刘备、诸葛亮在新野大败曹军之后，移驻在樊城。曹操亲自率领大军杀奔樊城而来，刘备不忍抛弃跟随多时的百姓。
就派人在城中发布通告：“曹兵将至，孤城不可久守，百姓愿随者，可一同过江。”城中百姓看到后皆宁死相随。刘备便令关羽在江边整顿船只，百姓拖家带口，扶老携幼、号泣而行，两岸哭声不绝。
刘备到了南岸，回顾江北，还有无数未渡江的百姓望南招手呼号，刘备急令关羽催船速去渡百姓过江。直到百姓将要渡完，方才上马离去。
由于战争混乱，刘备家眷走失，赵云于是带领三、四十随从回去寻找，找了一圈没有找到却杀死淳于导救了糜竺和甘夫人。
赵云把二人送到长坂桥险些被张飞误解其背叛刘备，亏得简雍解释澄清事实。于是赵云把甘夫人托付于张飞后又回头寻找阿斗，但此时只有他孤身一人，没有一个随从。
乱军之中赵云又刺死了夏侯恩并夺得了由其佩带的曹操的宝剑”青罡”，后于一堵矮墙边寻到了糜夫人及其怀里的阿斗，但是糜夫人已身受重伤行走不便，把阿斗托付于赵云后不顾赵云劝阻跳入一口枯井自尽。
赵云把阿斗背于身上，幸得曹操爱才心切，命部下不得放箭，赵云才得以在数十万大军中背负阿斗安全杀出重围。
3、第42回：张翼德大闹长坂桥 刘豫州败走汉津口
赵云冲出重围，至长坂桥遇张飞，张飞在桥上令二十余兵砍下树枝，拴在马尾上，在树林内往来驰骋，掀起尘埃，虚张声势。他怒目横矛，立马桥上。
曹军见尘土飞扬，疑有伏兵，不敢上前。张飞怒喝一声，曹将夏侯杰惊得肝胆碎裂，倒于马下，曹操大惊，惶乱中拨马而逃。
刘备弃樊城携民渡江，败走汉津，投江夏刘琦处暂避。曹操乘胜率八十三万大军威逼江东，陈兵长江北岸，虎视江东六郡。消息传来，东吴朝野一片震惊，武将要战，文官主降，争论不休。孙权不甘降曹，又恐力量不敌，举棋不定。
鲁子敬力排众议，愿亲到江夏，搬请诸葛亮共议破曹大计。孙权因刘备两次打败曹操，急于摸清曹军兵力，同意鲁肃去江夏探听虚实。诸葛亮于是决定只身入吴，要凭三寸不烂之舌，去说孙、曹两家不能互相吞并。
4、第43回：诸葛亮舌战群儒 鲁子敬力排众议
诸葛亮和鲁肃到达吴地，和孙权的谋士舌战，将他们认为降曹的理由一 一推翻，和孙权讲了此战成功的方法，让孙权相信只有对抗曹操，才能保住东吴。而鲁肃又进一步说明不能降曹的原因，鲁肃便让周瑜回来，劝孙权抗曹。
5、第44回：孔明用智激周瑜 孙权决计破曹操
周瑜回来后，鲁肃带诸葛亮来见周瑜，周瑜说是来劝孙权降曹，诸葛亮便用计激他，借诗说出曹操想要江东的大小乔，只要给了曹操，曹操就退兵，小乔是周瑜的妻子，周瑜听后大怒，发誓与曹操势不两立。
次日周瑜见孙权，说明不能降曹，说出胜曹的把握，孙权听后决定抗曹，斩桌角，说再有言降曹者，犹如此桌，拜周瑜为都督，准备抗曹。
6、第45回：三江口曹操折兵 群英会蒋干中计
周瑜夜探曹操水寨，决定用计除掉曹营水军都督蔡瑁、张允。曹操派蒋干前来劝周瑜投降，夜里周瑜邀请蒋干同榻而寝，故意让蒋干看见伪造的蔡瑁、张允与东吴结连的书信。
蒋干回到江北，将书信献给曹操，曹操下令处斩蔡瑁、张允。
7、第46回：用奇谋孔明借箭 献密计黄盖受刑
为了实施火烧曹军的战略，周瑜决定使用苦肉计。黄盖愿意配合实施此计。在周瑜和众将领商议退敌之策的时候，黄盖假装不从军令，周瑜命令在众将及蔡中、蔡和面前，将黄盖打得皮开肉绽，卧床不起。
黄盖让阚泽去向曹操献诈降书，选取了十艘装满浇了油的干柴的战船，顺东风率船纵火冲入曹营水寨，火烧赤壁，立下大功。
8、第47回：阚泽密献诈降书 庞统巧授连环计
为了使周瑜、黄盖两人演的苦肉计传达到曹操，东吴参谋阚泽献诈降书于曹操，思虑良久。此时蔡和、蔡中正使人密告黄盖受刑之事，操隧不疑泽，令其还回东吴。
曹操对甘宁、黄盖之降再三持疑，而后蒋干又自请愿往东吴探听虚实。周瑜又设计，故意责备蒋干与战事对垒之时至，送其于山背后小庵歇息，得遇庞统，蒋干极荐庞统去江左投靠曹操，统允之。
于是庞统随蒋干见曹操，献上连环之计，令曹军舟船相连，如履平地，以解决北军不习水战之难题，曹操大喜。
9、第48回：宴长江曹操赋诗 锁战船北军用武
庞统向徐庶献计脱身。徐庶秘密使人传言西北有警，引起曹操极大重视。徐庶自告奋勇率军出镇西北。
曹操派徐庶与臧霸率精兵三千连夜开赴前线。连环船打造完毕，曹操检阅了阵容强大，气势恢宏的水军，意得志满。
当晚曹操在水寨中举行盛大宴会，提前祝捷。曹营上下一片歌舞升平。踌躇满志的曹操乘兴横槊赋诗《短歌行》，众人称赞。
唯独扬州刺史刘馥指出诗中“月明星稀，乌鹊南飞，绕树三匝，无枝可依”不吉利。曹操酒后失去理智，刺死了刘馥。酒醒之后的曹操为错杀人才后悔不已，厚葬刘馥。
10、第49回：七星坛诸葛祭风 三江口周瑜纵火
周瑜因隆冬季节没有东风无法实施火攻而得病。孔明探病，谎说可以作法借来三日东南风助周瑜。周瑜大喜，安排士兵修建七星坛。
甲子日 ，果来东南风起。周瑜派徐盛等人去杀孔明，以免东吴之患，谁知孔明早已坐上赵云小船回荆州了。
刘备、周瑜分别派兵，进攻曹营。黄盖驾20只草船，驶上曹营，抵近时，放起大火，烧着曹操水寨，曹操的战船全部用铁链连接，无法散开，烧成一片火海，连岸上旱寨一并火起。
黄盖驾小船追赶曹操，被张辽射中落水。
11、第50回：诸葛亮智算华容 关云长义释曹操
赤壁之战中曹操败了以后，曹操急率人马撤退，在奔往乌林的路上，被吕蒙追杀；在去合肥的路上又被太史慈、陆逊伏击；在往彞陵逃命时，又先后被赵云、张飞冲杀，曹操被杀得胆战心惊。
待惊魂稍定之后，曹操望华容道逃奔，见此处并无伏兵，不禁大笑道：“人人都说周瑜、诸葛亮足智多谋，依我看来，到底是无能之辈。如在此处埋伏军队我等就只好束手被擒了”。
话未说完，一声炮响，两边五百校刀手摆开，关羽跨赤兔马，提青龙刀，拦住去路。曹操见是关羽，拱手告道：“曹操兵败势危，到此无路，望将军以昔日之情为重！”
关羽听了曹操哀告，又见曹军将士惊惊惶惶，哭拜于地，越发心中不忍，于是勒马回头，令众军四面散开，放了曹操一条生路。
汉章帝以来，东汉政府一直处于宦官集团与外戚集团的权力斗争，这两大集团力量的互相斗争，形成了东汉独特的政治局面；权力每次交接，无不伴随大规模的杀戮，严重削弱了东汉帝国的势力。
公元184年，中国大地上爆发了以张角三兄弟为首的、规模空前的农民起义；东汉政府为了镇压黄巾起义，一方面放权到州牧、太守，一方面默认并支持地主阶层组织私人武装，对抗起义军。经过近一年的较量，基本上把黄巾军镇压下来。但是经过黄巾起义，东汉政府已经遥遥欲坠，加上权力下放到州、郡一级和容许地主阶层拥有私人武装；各州牧、太守纷纷拥兵自重，地方豪强为了共同利益，形成利益共同体，并推举德高望重或有能力的当坞帅，东汉政权已经名存实亡。
公元189年，灵帝亡，刘辩即位；宦官和外戚展开新一轮权力争夺，为了在权力争夺中取得决定性胜利，何进听取袁绍建议，征调四方猛将、英雄豪杰率兵入京，造成董卓乱政；地方势力借口讨伐董卓，纷纷招兵买马，后王允计杀董卓，西凉军阀再度把持政权，并互相拼杀；而各地军阀为了抢夺地盘，纷纷兵刃相交，乱世正式来临。
公元196年，盘踞衮州的曹操击败吕布，听取部下的意见，推行屯田，并西迎献帝，取得了无与伦比的政治优势，其后击败刘备、袁术、吕布等，占有衮、司隶和徐州、青州的一部分；河北的袁绍也攻克易京，彻底消灭军阀公孙瓒，占据了冀州、幽州、并州、青州的绝大部分，成为最大的割据势力；江东的孙策先后打败许贡、王郎等人，占有会稽、丹阳、吴郡等地，在江东立稳了阵脚。荆州的刘表、益州的刘焉、刘璋父子也成为军阀中的有力竞争者。
公元200年，袁绍挑选10万精锐步兵，骑兵万余，南下与青少年好友曹操争锋，曹操先后击杀袁绍勇将颜良、文丑后勒兵官渡；袁绍在正面战场无法撕开曹操防线，同时在青州、并州和曹操后方汝南开展第二战场，先后被曹操采取相应措施一一瓦解。后曹操放火烧掉袁绍屯放于乌巢的军粮等军用物资；袁绍大将张郃、高览投降曹操，袁军士气全无，曹操乘机发动大反攻，杀万余，俘虏7万余。其后袁绍一蹶不振，二子争位，曹操加以利用，公元207年，曹操远征乌丸，出其不意，大胜，平定了北方，一举成为最强大的军阀。江东孙策准备在曹操和袁绍决战时偷袭许昌，不料正在加紧策划的时候给刺客刺杀，伤重身亡，其弟孙权即位，加强了对南方发展的力度。
公元208年，荆州牧刘表病死，幼子刘琮在地方豪强蒯良、蒯越兄弟和舅舅蔡瑁的支持下当上了荆州牧；寄居刘表的刘备和江东孙权也加紧抢夺荆州；曹操知道刘表死亡后，马上率领精锐骑兵5000，轻装简备，日夜兼程，南下抢夺荆州；并于长坂击溃南逃的刘备；刘琮投降，曹操拘有荆州大部分。孙权、刘备为了对抗曹操，联合起来共同对付曹操，208年11月，曹操率领14、5万大军，水陆并进，进军赤壁，与孙刘联军对持。周瑜用黄盖计，大烧曹操连环船，加上曹军水土不服，大败而归，荆州所受降的水军全部死亡或者投降。曹操失去了水军和部分的嫡系部队，急剧上升势头受到严重打击，从此致力于北方。
三十至三十一回：曹操仓亭破本初，玄德荆州依刘表
袁绍战败，因羞于见田丰而派人将其杀害，田丰自刎。袁绍想立幼子袁尚，又与三个儿子一起对战曹操，袁尚斩了史涣，曹操用十面埋伏之计大败袁绍。
刘备进攻许昌，曹操劫粮并杀害龚都，又进攻汝南，关羽张飞前去救援皆被困住，刘备大败，刘辟为救刘备而死。刘备前往荆州投靠刘表。
三十二回：夺冀州袁尚争锋，决漳河许攸献计
袁尚自以为勇猛，独自迎战曹操，大败而归，袁绍吐血而死。袁尚袁谭一边对抗曹操，一边争夺冀州。郭嘉进言让曹操先攻打刘备，等袁氏兄弟生变再一举夺下。袁谭袁绍果然出兵相争，袁谭屡次战败，计划投降曹操，待曹操攻下冀州袁尚后再聚集兵力抵抗曹操。辛毗来说服曹操，分析了袁氏必败的原因，曹操决定出兵。
吕旷吕翔随袁谭投降曹操，曹操将女儿许配给袁谭，袁谭刻将军印两颗让二吕做内应，二吕却把将印送给曹操。
曹操包围冀州，屡次大败袁尚，袁尚丢盔弃甲而逃。曹操又听取许攸的建议，决漳河之水来淹城。辛毗负责招安，审配杀光辛毗家人，审配之侄审荣怜悯辛毗，献门投降。
三十三回：曹丕乘乱纳甄氏，郭嘉献计定辽东
曹丕看见袁熙之妻甄宓有倾国美貌，纳甄宓为妻。曹操前去祭拜袁绍。许攸多次炫耀没有自己众人进不了冀州的门，许褚发怒杀掉许攸。
袁尚投靠袁熙，袁谭仍贪图冀州，曹操征讨袁谭，袁谭向刘表求救被拒绝。袁谭有意投降，曹操不准。打仗时袁谭驱百姓在前，袁谭被曹洪杀死。王修在袁谭头下痛哭，曹操感叹袁氏不懂用人。
曹操派遣袁氏降将攻打袁尚。袁尚袁熙逃往乌桓。荀攸先安排吕旷吕翔用诈降击破高干。曹操西征乌桓，众人反对，唯有郭嘉分析袁氏兄弟必不设防，刘表也不会重用刘备，劝曹操发兵，征途中又建议曹操让田畴带路从小路偷袭。袁尚袁熙败逃往辽东。曹操收兵，重赏先前进谏之人，鼓励大家直言进谏。
郭嘉因水土不服而死，临死留下书信让曹操按兵不动，待公孙康和袁氏兄弟相斗。公孙康果然献来两人的首级。至此北方已定。
三十四回：蔡夫人隔屏听密语，刘皇叔跃马过檀溪
曹操夜观天象，挖出一铜雀，修筑铜雀台。
刘备带兵平定江夏叛乱，刘表忌惮多方势力，刘备提出让关张赵云居外抗敌。蔡瑁与姐姐蔡夫人以刘备为患。
刘备将的卢马送给刘表，刘表听说的卢马妨主就将其送还刘备，伊籍也进言言此，刘备却认为人生死有命，与马无关。伊籍与刘备从此经常往来。刘阿斗刘禅出生，天降异象。
刘备劝刘表趁曹操北征时偷袭，刘表不肯。刘表向刘备表示想废长立幼，刘备不赞同，还让刘表削减蔡家权势，席间看到髀肉复生伤心流泪，又酒后失言。蔡夫人隔屏听到，与蔡瑁密谋杀掉刘备。伊籍告密，刘备逃走。
三十五回：玄德南漳逢隐沦，单福新野遇英主
刘备随牧童拜访水镜先生司马徽，司马徽说刘备左右不得其人，预言刘表将死，刘备乃天命之人，又说出有伏龙、凤雏两个人才。刘表之子刘琦为蔡瑁一事来赔罪，落泪说蔡夫人有加害之心。
单福行歌于市，被刘备任命为军师。吕旷吕翔攻打刘备，被单福用兵分三路之计打退。曹仁不顾李典的反对，坚持出兵雪耻。
三十六回：玄德用计袭樊城，元直走马荐诸葛
单福设计偷袭樊城，破了八门金锁阵，打退劫寨士兵，曹仁逃回许昌。刘备认了义子刘封，关羽认为后必生乱。
程昱识破单福的真实身份为徐庶，又取来他的母亲，徐母坚决不肯写信，程昱便模仿她的笔记写信。孙乾建议刘备苦留徐庶，让曹操杀掉徐母，刘备不肯行不仁不义之事。徐庶与刘备哭着告别，徐庶说出伏龙凤雏分别为诸葛亮和庞统，并极力推荐诸葛亮，自己还前去拜见诸葛亮让他辅佐刘备，诸葛亮不肯。
三十七回：司马徽再荐名士，刘玄德三顾草庐
徐庶母亲大骂徐庶弃明投暗，自缢而死。曹操修玄武池操练水军。司马徽前来拜访刘备，将诸葛亮比作姜子牙和张子房。
刘备第一次登门拜访，没见到诸葛亮，只见到隐者崔州平，认定治乱有定数。第二次冒风雪拜访又没见到诸葛亮，只遇见石广元、孟公威、诸葛瑾和诸葛亮的丈人黄承彦。刘备留下书信郁闷而归。
三十八回：定三分隆中决策，战长江孙氏报仇
刘备不顾关羽张飞不满，坚持拜访诸葛亮，诸葛亮睡觉，刘备不惊扰只垂手侍立。诸葛亮出示五十四州之图，北让曹操占天时，南让孙权占地利，让刘备占据荆州和西川，占人和，先成鼎足之势再进军中原，并预言刘表将死，刘璋归附。在刘备诚心恳求下诸葛亮同意出世。
孙权收了诸多文臣武将，不肯送儿子给曹操当人质。出兵讨伐黄祖时，甘宁曾杀死东吴将领凌操，救下夏口。孙权弟弟孙翊被妫览、戴员、边洪杀害，孙翊之妻假装同意改嫁，设计为丈夫报仇。甘宁被黄祖视为“劫江贼”，不得重用，来投降孙权。甘宁带领士兵进攻夏口，以小船突击，砍断船索，黄祖的大将苏飞被擒，夏口被攻下。
三十九回：荆州城公子三求计，博望坡军师初用兵
甘宁杀掉黄祖，又为苏飞求情，孙权在孙坚墓前祭献黄祖首级，凌统欲杀甘宁报杀父之仇，孙权将两人派往两地，操练水军以备攻战。
刘表与刘备商议报复之策，刘表有意把荆州托付给刘备，刘备不忍趁人之危。刘琦苦求诸葛亮教他对付蔡夫人的方法，诸葛亮让他带兵驻守江夏以避祸，刘备带兵回新野。
关羽张飞不服诸葛亮，时值夏侯淳带兵征讨刘备，诸葛亮借来刘备的剑印，让关羽张飞埋伏在豫山安林中放火烧粮草，赵云刘备佯败诱敌，夏侯淳中了火攻之计大败而归，从此关羽张飞敬服诸葛亮。
四十回：蔡夫人议献荆州，诸葛亮火烧新野
曹操带五十万大军攻打刘备，孔融认定曹操以至不仁攻至仁必败，曹操杀害孔融及两个儿子。
刘表临终托孤，让刘备辅佐长子刘琦为荆州之主，蔡夫人封闭内门不让刘琦见刘表最后一面。蔡瑁杀了李珪，拥立刘琮为主，刘琮赴襄阳驻扎，隐瞒刘表死讯。刘琮听从傅巽、蒯越、王粲的建议，准备将荆州九郡献给曹操。关羽捉住宋忠，得知真相。
诸葛亮腾空新野，诱曹军进城后放火烧城，再让赵云趁乱突袭，又预先使关羽遏住河水，趁曹军在白河喝水时放水冲淹，张飞埋伏在水势慢处伺机冲杀，最后一起渡河往樊城而去。
东汉灵帝时，十常侍专权，朝政腐败，张角发动黄巾起义。刘备与关羽、张飞桃园结义，参与镇压黄巾军。
灵帝死，大将军何进扶立少帝，诏外兵入京，诛杀宦官。宦官杀死何进，袁绍等尽灭宦官。董卓趁机拥兵入京，废少帝，立献帝，把持朝政。曹操谋刺董卓不成，逃到陈留，发矫诏联合诸侯共讨董卓。关、张加人联军，关羽温酒斩华雄，三人又合力击败董卓骁将吕布，董卓逼献帝迁都长安，火焚洛阳，曹操率兵追击，中伏兵败，诸侯各怀异心，联军随之分散，彼此攻伐。
董卓在长安愈益骄横暴虐，司徒王允巧设连环计，先将府中歌女貂蝉许嫁吕布，后又献与董卓，离间二人。吕布与王允合谋杀死董卓，但被董卓余党李傕、郭汜等击败；王允被杀，李、郭执掌大权。
曹操击破青州黄巾军，占据兖州，招贤纳士，势力大增。因徐州刺史陶谦部下杀死曹操之父曹嵩，曹操兴兵攻打徐州。刘备救援陶谦，陶谦欲以徐州相让，刘备力辞，陶谦死。刘备方领徐州牧。
吕布谋夺兖州，被曹操打败，到徐州投奔刘备，屯驻小沛。
李傕、郭汜自相残杀，李傕劫持献帝，郭汜劫持百官，于是，长安城中大乱。杨奉、董承护驾还东都，遭到李、郭追杀，死伤惨重，好不容易回到洛阳，又逢灾荒，处境极为狼狈。
曹操采纳荀彧之谋，率军迎奉献帝，移驾许都，自封为大将军，朝廷大权从此归其掌握。
曹操用“驱虎吞狼”之计。诏命刘备讨袁术，吕布趁机袭夺徐州。袁术约吕布夹攻刘备，吕布因袁术失信，请刘备还屯小沛。
孙策欲继其父孙坚之业，乃以孙坚所得的传国玉玺为质，向袁术借兵回江东，先后打败刘摇、严白虎、王朗等，夺取丹阳、吴郡、会稽等郡，称霸江东。
袁术遣大将纪灵攻刘备，吕布辕门射戟，劝双方罢兵。后因张飞抢夺吕布所买马匹，吕布围攻小沛。刘备投奔曹操，被举为豫州牧。
袁术在淮南称帝，分兵六路进攻徐州。吕布用陈登之谋，击败袁军；刘备亦派关羽截击。曹操会合孙策、刘备、吕布，大破袁术，攻占寿春。不久，曹操约刘备同攻吕布，吕布刚愎无谋，终被擒杀。
曹操班师，带刘备见献帝。献帝认刘备为皇叔，拜左将军，封宜城亭侯，献帝因曹操擅作威福，密赐衣带诏与国舅董承。董承暗结王子服、马腾、刘备等，谋诛曹操。刘备恐曹操疑忌，每日种菜消遣。一曹操同刘备煮酒论英雄，欲加试探。刘备假作畏惧雷声，使曹操对其放松戒备。刘备趁机以截击袁术为名，率兵离开许都，重新占据徐州。
董承与太医吉平合谋，欲毒杀曹操；因家奴告密，董承等皆遭满门抄斩，曹操亲征徐州，刘备大败。匹马投奔袁绍。关羽被困，约三事而暂归曹操，连斩袁绍大将颜良、文丑。后因得知刘备在袁绍处，便挂印封金；保护二嫂，过五关，斩六将，终于与刘备、张飞重聚于古城。
孙策遇刺，伤重而死。其弟孙权继位，由张昭、周瑜辅佐。周瑜举荐鲁肃，鲁肃为孙权定鼎足江东之计，孙权自此威震江东。
袁绍亲率大军进攻曹操，曹操领兵在官渡相拒。谋士许攸建议袁绍袭击许昌，被斥，便投奔曹操。曹操用许攸之谋，夜袭鸟巢，大败袁绍。后又逐步消灭其残余势力，基本统一北方。
刘备被曹操打败，到荆州依附刘表。屯驻新野。徐庶来投，刘备用为军师，击败曹仁，夺取樊城。曹操囚禁徐母，伪造家书召唤徐庶，徐庶被迫辞别刘备，临行举荐诸葛亮。刘备先已从司马徽处知卧龙之名，于是三顾茅庐。礼聘诸葛亮。诸葛亮提出跨有荆、益二州，以与曹操、孙权成鼎足三立之势的战略方针，刘备苦请其出山辅佐。
曹操率大军南征，刘表病死，其妻蔡氏以次子刘琼嗣位，投降曹操。刘备携民出走江陵，在当阳被曹军赶上，军民大乱。赵云单骑救出阿斗，张飞在长坂桥吓退曹军，刘备收拾残兵退至江夏。适逢孙权遣鲁肃来探虚实，诸葛亮即随鲁肃前往江东，欲结孙权共拒曹操。
孙权接曹操檄文；犹豫不决。诸葛亮去战群儒，智激孙权，加之周瑜陈说利害，孙权遂决计抗曹，以周瑜为大都督。周瑜趁蒋干来为曹操作说客之机，巧布疑阵，诱其盗走伪造的书信，使曹操误杀水军都督蔡瑁、张允。诸葛亮草船借箭，周瑜自叹弗如，与之定计火攻破曹，并先后使黄盖行苦肉计，庞统献连环计，曹操骄傲轻敌，黄盖上船诈降，接近曹军水寨时一齐举火。东吴各路兵马四下接应，曹军惨败。曹操带领残兵奔逃，连遭截击，在华容道又被关羽挡住去路。曹操乞哀，关羽不忍，放其逃走。
赤壁之战以后，孙、刘两家争夺荆州，周瑜屡次用计，诸葛亮三气周瑜，周瑜箭疮崩裂而亡。
曹操疑忌马腾，召其入京。马腾欲趁机杀曹操，谋泄被杀。其子马超闻讯，与韩遂起兵报仇，屡胜曹兵。曹操用反间计；使马超、韩遂自相火并，借机打败马超。
汉中张鲁欲取西川，益州牧刘璋派张松说曹操取汉中。张松因受曹操侮慢。转道往见刘备，奉献西川地图，劝刘备取之。
刘璋听取张松建议，请刘备相助。刘备与庞统率军入川，刘璋亲到涪城迎接。刘备屯驻葭萌关，广收民心。后因向刘璋索取兵、粮，刘璋疑虑，稍作敷衍。刘备大怒，夺取涪城，进兵稚城。因庞统在落凤坡中箭身亡，诸葛亮留关羽镇守荆州，与张飞分兵入蜀增援。一路望风归顺，进占绵竹。刘璋向张鲁借兵，张鲁遣马超攻葭萌关。张飞大战马超，诸葛亮用计，马超归顺，并进逼成都，刘璋出降，刘备自领益州牧。
孙权得知刘备占据益州，遣诸葛瑾索还荆州，刘备答应先请关羽，欲逼其归还荆州，关羽单刀赴会，挟制鲁肃，遂得安全返回。
曹操兵伐汉中，张鲁兵败归降。刘备恐其来攻西川，交割江夏等三郡给东吴，请孙权起兵袭合肥，牵制曹操。孙权与曹操大将张辽交战。大败于道遥津。曹操亲率大军救合肥。孙权部将甘宁率百骑夜袭曹营，不折一人一骑。双方相待月余，孙权求和，曹操班师而回，不久又封为魏王，立子曹丕为世子。
曹操命曹洪助夏候渊、张郃守东川，张郃接连被张飞、黄忠打败，丢失天荡山。法正劝刘备乘势夺取汉中，刘备从之，与诸葛亮亲自出兵。曹操闻报，亦率大军亲征，屯兵南郑，命夏侯渊进兵。黄忠用法正之谋，以逸待劳，阵斩夏侯洲。曹操前来报仇，接连战败，身受箭伤。军心动摇。便放弃汉中，于是，刘备进位汉中王，以诸葛亮为军师，封关羽、张飞、赵云、马超、黄忠为五虎大将。
关羽领兵取襄阳，围樊城。曹操令大将于禁为征南将军，庞德为先锋，率领七军救援樊城。庞德抬棺与关羽决战。箭射关羽左臂。时值连日大雨，关羽水淹七军，于禁投降，庞德被俘，不屈而死。曹操闻讯大惊，欲迁都以避关羽，司马懿建议使孙权袭击关羽后方。孙权用吕蒙、陆逊之计，卑辞麻痹关羽，趁其防备松懈时袭取荆州。关羽败走麦城，突围时被俘，不屈而死。
曹操病死。其子曹丕继位，不到一年，即逼汉献帝禅让，改国号为魏。刘备受群臣之请，亦自称帝以继汉统，任诸葛亮为丞相。
刘备欲为关羽报仇，不顾群臣苦谏，兴兵伐吴。张飞鞭挞部下末将范疆、张达，二人刺死张飞投吴。刘备得知，愈加憎恨，连胜吴军。孙权遣使求和，刘备不许，孙权拜陆逊为大都督，陆逊坚守不战，待蜀军兵疲意沮，火烧连营，大获全胜。刘备败走白帝城，感伤懊悔而病，临终前托孤于诸葛亮。
魏主曹丕闻刘备亡，发动五路大军攻蜀，诸葛亮不动声色，暗中遣将设计阻其四路兵马，又遣邓芝出使东吴，恢复蜀、吴联盟。
蛮王孟获犯境。诸葛亮率军南征，采纳马谡“攻心为上”的建议，七擒孟获。孟获心服，蜀汉后方得以安定。
魏主曹丕死，其子曹睿即位。诸葛亮上《出师表》，开始北伐，大败魏国驸马夏侯茂，智取南安、天水、安定三郡，收服姜维，又打败魏国大将军曹真。魏以司马懿领兵拒蜀。司马懿消灭孟达后，直取街亭，欲断蜀兵咽喉之路。诸葛亮命马谡守街亭，马谡违令于山上扎寨，被魏军围困，丢失街亭。诸葛亮急忙部署撤兵，并亲到西城监运粮草。司马懿突率十五万大军来到城下。诸葛亮以空城计吓退魏兵，连夜退回汉中，挥泪斩马谡，并上表自贬三等。
吴将陆逊大破魏军于石亭，请蜀伐魏。诸葛亮再上《出师表》，二出祁山，大败曹真。因粮运不继，乘胜退兵，计斩前来追赶的魏国勇将王双。
孙权称帝，诸葛亮约吴兴兵伐魏，三出祁山，连败魏军。后主下诏恢复诸葛亮丞相职务，因张飞之子张苞身死，诸葛亮悲痛成疾而退兵。
以后，诸葛亮又数次北伐，虽然屡败魏军，却始终未成大功。六出祁山时，司马懿固守营寨，诸葛亮日夜操劳，心力交瘁，病死于五丈原。临终前，将身后诸事一一安排。请将依计退兵，吓退司马懿追兵。魏延不服杨仪，举兵相攻，马岱斩之。魏主曹睿死，太子芳即位。司马懿杀曹爽，全国大权从此归司马氏掌握。
姜维欲继诸葛亮之志，先后九伐中原，与魏将邓艾等斗智斗勇，互有胜负。因宦官黄皓弄权，姜维屯田汉中以避祸，蜀汉国势日益衰微。
司马昭命钟会、邓艾西路攻蜀，邓艾偷度阴平，直通成都，蜀后主刘禅出降。姜维诈降钟会，鼓动钟会叛魏，欲借机复国。事败，姜维与钟会一同被杀。
司马昭死，其子司马炎继位，逼魏主曹奂禅让，改国号为晋。吴主孙皓暴虐荒淫，朝政腐败，人心涣散，晋武帝司马炎下令伐吴，吴军土崩瓦解，孙皓投降。
三国演义30至40回总梗概
第三十 袁绍起七十万军攻打曹操曹操军粮许攸向袁绍献计攻取许都袁绍认许攸侄作奸犯科予采纳许攸气投奔曹操劝说曹操袭取袁绍粮草囤积点——乌巢
第三十一袁绍粮草烧军力快瓦解曹操仓亭背水战破袁军袁绍逃邺城刘备汝南结连刘辟、龚都欲乘虚攻击曹操曹操用计袭取汝南刘备败走孙乾等劝说投奔荆州刺史刘表
第三十二 袁绍病死幼袁尚继立引袁尚兄袁谭满曹操趁袁氏兄弟自相残杀取事终袁氏兄弟两败俱伤曹操渔利曹操攻破邺城审配身死陈琳归降曹操
第三十三 曹操曹丕邺城发现袁绍媳甄氏曹操二主婚曹操平原攻杀袁谭遣吕旷等壶关破袁绍外甥高干袁熙、袁尚投奔乌桓郭嘉劝曹操攻打乌桓二袁已投奔辽东太守公孙康却反公孙康斩杀
第三十四 刘备攻打江夏张武、陈孙缴获卢马蔡瑁屡设计陷害刘备均未功刘表襄阳摆筵席请刘备前主持蔡瑁想借机除掉刘备计谋伊籍识破刘备西门逃脱卢马跃三丈跳檀溪
第三十五 刘备筵席逃脱觉司马徽草堂司马徽向刘备介绍伏龙、凤雏刘备新野自称单福前投奔刘备谋划策击败曹仁部队
第三十六 单福向刘备献计袭取樊城曹仁、李典败走程昱告诉曹操单福假名真名徐庶曹操假借徐庶母亲书信赚徐庶往许都徐庶临走前劝刘备前往隆寻找卧龙先诸葛亮
第三十七 司马徽前拜访刘备刘备叙述诸葛亮才能刘备带领关羽、张飞前往隆适逢诸葛亮游返新野几刘备前往隆拜访遇诸葛亮弟诸葛均诸葛均告诉刘备说诸葛亮行踪定
第三十八 刘备第三隆草庐终于见诸葛亮诸葛亮向刘备阐述三形势刘备请诸葛亮山拜诸葛亮军师孙权报父仇率兵袭取夏口用降甘宁先锋攻杀黄祖
第三十九 刘表刘琦母蔡氏迫害向诸葛亮询问脱身计刘琦再三追问诸葛亮终于告诉刘琦何脱身曹操派夏侯敦率兵攻打新野诸葛亮用计博望坡火烧曹军获全胜
第四十 刘表病死蔡瑁立幼刘琮荆州主蒯越等劝刘琮投降曹操曹操荆州刘备用诸葛亮谋弃城走火烧新野击退曹仁部队
第三十一回
曹操仓亭破本初 玄德荆州依刘表
袁绍悔不听田丰之言,致此败;却又忌杀田丰. 操引得胜之兵陈列河上,受到土人欢迎.操号令三军勿要扰民. 操从程昱"十面埋伏"之计,诱袁绍至河上,背水死战大败袁军于仓亭. 操因刘备犯许都,提大兵往汝南迎刘备. 穰山一仗,备胜操败;但接着操转败为胜. 刘备至汉江,从孙乾计归荆州刘表,刘表迎刘备入荆州.
绍不听谋士深沟高垒之计,往拒操兵.
●第三十二回
夺冀州袁尚争锋 决漳河许攸献计
袁绍三子袁尚在黎阳败于张辽.袁绍吐血数半而死.袁谭袁尚互斗.谭欲假操之手攻尚.操从程昱计助谭伐尚. 操打败尚,尚往中山而逃.操从攸计.决漳水淹冀. 操怜为袁绍起草讨曹檄的陈琳之长命为从事. 操破冀.
●第三十三回
曹丕趁乱纳甄氏 郭嘉遗计定辽东
曹丕纳袁熙之妻甄氏为妻.操哭袁绍.尽免河北居民一年租赋.自领冀州牧. 许攸傲激许褚被杀.而后褚见曹操,操责之,厚葬攸.又访冀贤士,得崔琰. 袁谭被曹洪杀死.曹操得南皮,"安抚百姓".王修哭袁谭,操称其为"忠臣". 幽军马降操.操荀攸诈降计破并.操又从郭嘉计,远征沙漠,得柳城.郭嘉遗书定辽东.
●第三十四回
蔡夫人隔屏听密语 刘皇叔跃马过檀溪
操筑铜雀台于漳河之上,领兵回许都,养精蓄锐,分兵屯田. 蔡瑁与其姊蔡夫人献计刘表欲谋玄德.刘表让玄德往新野驻扎. 刘备不同意刘表废长立幼,蔡夫人和蔡瑁欲害刘备.刘备乘的卢马出襄阳西门,跃过檀溪而逃.
●第三十五回
玄德南漳逢隐沦 单福新野遇英主
水镜先生向刘备举荐伏龙,凤雏. 刘表令刘琦到新野给刘备请罪,刘琦告之以继母蔡夫人不容之苦. 玄德得单福,为军师.单福计破曹军. 曹仁率兵杀奔新野.
●第三十六回
玄德用计袭樊城 元直走马荐诸葛
单福识破曹仁"八门金锁阵",使赵云冲突而破. 曹仁劫寨,被单福设计击败,樊城亦被关公所占,只好回许昌.告操单福(徐庶)为备出谋画策. 玄德收寇封为义子,改名刘封,回新野.曹操召禁徐母,要其作书召子,徐母拒绝.程昱仿徐母笔迹,写信骗徐庶至. 徐庶行前向刘备举荐诸葛亮,并亲往卧龙冈向诸葛亮打招呼.
●第三十七回
司马微再荐名士 刘玄德三顾茅庐
徐母见儿子来许都,骂后自缢. 操引漳水作"玄武池 ".教训三军,准备南证. 司马微见刘备,比诸葛为"兴周八百年之姜子牙,旺汉四百年之张子房". 玄德一请孔明不遇.崔州平认为欲使孔明出世,徒费心力.刘备雄心不为所动. 玄德欲二请孔明,张飞不悦.刘备于隆冬来至卧龙冈,遇石广元,孟公威,诸葛亮三弟诸葛均,孔明岳父黄承彦.诸葛均孔明不在.刘备留书一封而去.
●第三十八回
定三分隆中决策 战长江孙氏报仇
刘备不听云长,张飞劝阻,三请诸葛亮. 离草庐半里之外,下马步行.亮昼寝未起,备拱立阶下.张飞欲放火烧亮.云长劝住.孔明翻身向里而卧,刘备不让小童唤起,又立了一时辰,亮方起.玄德请亮助已,亮不去,备泪湿衣,亮乃从之下山去新野. 曹操讨孙权之子入朝,权不给,操有下江南之意. 孙权母丧,嘱以后事.黄祖部将甘宁投权,权从甘宁计,领十万大军破江夏.
●第三十九回
荆州城公子三求计 博望坡军师初用兵
甘宁射死黄祖,孙权弃江夏回江东. 刘表以荆州付刘备,刘备却之.孔明教刘琦屯兵江夏以避母蔡夫人之害. 操出兵博望坡,以窥新野,夏候忄享不听徐庶之言,要擒刘备,诸葛亮.孔明教练新野民兵,打败曹将夏候忄享.
●第四十回
蔡夫人议献荆州 诸葛亮火烧新野
孔明建议刘备趁刘表病危,取彼荆州为安身之地以拒操,备不为. 孔融劝阻曹操伐刘备,操杀孔融并其二子. 刘表死,蔡瑁与蔡夫人立刘琮为荆州主.刘琮投降曹操. 刘备不愿诱杀刘琮以夺荆州,愿走樊城避操兵.
操兵至,诸葛亮诱操兵入新野以火烧之,又用白河水淹之.
●第三十回
战官渡本初败绩
怯乌巢孟德烧粮
袁绍将七十万,敌操七万兵.绍不听田丰,沮授不宜速战的交战的意见.
第一次交锋,操军大败.两家在官渡对峙,各施攻术.
袁绍派性刚好酒的淳于琼守乌巢屯粮之所;不听许攸分军击许昌的建议,反疑责许攸,许攸弃绍曹操,献计曹操领兵烧乌巢,操从之.
沮授急谏袁绍派重兵守乌巢,绍不听.
操领张颌,高览败而投操.
操从许攸计,作速战起兵,大破绍军.获许都及军中诸人与绍暗通之书而尽烧之,不予追究.
沮授不降;操杀而厚葬之.
●第三十一回
曹操仓亭破本初
玄德荆州依刘表
袁绍悔不听田丰之言,致此败;却又忌杀田丰.
操引得胜之兵陈列河上,受到土人欢迎.操号令三军勿要扰民.
操从程昱"十面埋伏"之计,诱袁绍至河上,背水死战大败袁军于仓亭.
操因刘备犯许都,提大兵往汝南迎刘备.
穰山一仗,备胜操败;但接着操转败为胜.
刘备至汉江,从孙乾计归荆州刘表,刘表迎刘备入荆州.
绍不听谋士深沟高垒之计,往拒操兵.
●第三十二回
夺冀州袁尚争锋
决漳河许攸献计
袁绍三子袁尚在黎阳败于张辽.袁绍吐血数半而死.袁谭袁尚互斗.谭欲假操之手攻尚.操从程昱计助谭伐尚.
操打败尚,尚往中山而逃.操从攸计.决漳水淹冀.
操怜为袁绍起草讨曹檄的陈琳之长命为从事.
操破冀.
●第三十三回
曹丕趁乱纳甄氏
郭嘉遗计定辽东
曹丕纳袁熙之妻甄氏为妻.操哭袁绍.尽免河北居民一年租赋.自领冀州牧.
许攸傲激许褚被杀.而后褚见曹操,操责之,厚葬攸.又访冀贤士,得崔琰.
袁谭被曹洪杀死.曹操得南皮,"安抚百姓".王修哭袁谭,操称其为"忠臣".
幽军马降操.操荀攸诈降计破并.操又从郭嘉计,远征沙漠,得柳城.郭嘉遗书定辽东.
●第三十四回
蔡夫人隔屏听密语
刘皇叔跃马过檀溪
操筑铜雀台于漳河之上,领兵回许都,养精蓄锐,分兵屯田.
蔡瑁与其姊蔡夫人献计刘表欲谋玄德.刘表让玄德往新野驻扎.
刘备不同意刘表废长立幼,蔡夫人和蔡瑁欲害刘备.刘备乘的卢马出襄阳西门,跃过檀溪而逃.
●第三十五回
玄德南漳逢隐沦
单福新野遇英主
水镜先生向刘备举荐伏龙,凤雏.
刘表令刘琦到新野给刘备请罪,刘琦告之以继母蔡夫人不容之苦.
玄德得单福,为军师.单福计破曹军.
曹仁率兵杀奔新野.
●第三十六回
玄德用计袭樊城
元直走马荐诸葛
单福识破曹仁"八门金锁阵",使赵云冲突而破.
曹仁劫寨,被单福设计击败,樊城亦被关公所占,只好回许昌.告操单福(徐庶)为备出谋画策.
玄德收寇封为义子,改名刘封,回新野.曹操召禁徐母,要其作书召子,徐母拒绝.程昱仿徐母笔迹,写信骗徐庶至.
徐庶行前向刘备举荐诸葛亮,并亲往卧龙冈向诸葛亮打招呼.
●第三十七回
司马微再荐名士
刘玄德三顾茅庐
徐母见儿子来许都,骂后自缢.
操引漳水作"玄武池 ".教训三军,准备南证.
司马微见刘备,比诸葛为"兴周八百年之姜子牙,旺汉四百年之张子房".
玄德一请孔明不遇.崔州平认为欲使孔明出世,徒费心力.刘备雄心不为所动.
玄德欲二请孔明,张飞不悦.刘备于隆冬来至卧龙冈,遇石广元,孟公威,诸葛亮三弟诸葛均,孔明岳父黄承彦.诸葛均孔明不在.刘备留书一封而去.
●第三十八回
定三分隆中决策
战长江孙氏报仇
刘备不听云长,张飞劝阻,三请诸葛亮.
离草庐半里之外,下马步行.亮昼寝未起,备拱立阶下.张飞欲放火烧亮.云长劝住.孔明翻身向里而卧,刘备不让小童唤起,又立了一时辰,亮方起.玄德请亮助已,亮不去,备泪湿衣,亮乃从之下山去新野.
曹操讨孙权之子入朝,权不给,操有下江南之意.
孙权母丧,嘱以后事.黄祖部将甘宁投权,权从甘宁计,领十万大军破江夏.
●第三十九回
荆州城公子三求计
博望坡军师初用兵
甘宁射死黄祖,孙权弃江夏回江东.
刘表以荆州付刘备,刘备却之.孔明教刘琦屯兵江夏以避母蔡夫人之害.
操出兵博望坡,以窥新野,夏候忄享不听徐庶之言,要擒刘备,诸葛亮.孔明教练新野民兵,打败曹将夏候忄享.
●第四十回
蔡夫人议献荆州
诸葛亮火烧新野
孔明建议刘备趁刘表病危,取彼荆州为安身之地以拒操,备不为.
孔融劝阻曹操伐刘备,操杀孔融并其二子.
刘表死,蔡瑁与蔡夫人立刘琮为荆州主.刘琮投降曹操.
刘备不愿诱杀刘琮以夺荆州,愿走樊城避操兵.
操兵至,诸葛亮诱操兵入新野以火烧之,又用白河水淹之.
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